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[關鍵詞] 私人銀行；外資私人銀行；競爭分析
私人銀行是以財富管理為核心，向擁有高凈資產的私人客戶提供的一種個性化的高端金融服務。中國的私人銀行市場目前處于初級發(fā)展階段，2007年3月中國銀行在國內率先推出私人銀行服務業(yè)務，私人銀行業(yè)務正成為社會各界廣泛關注的一個金融服務新熱點。隨著外資銀行紛紛在中國開設私人銀行，這項有著數百年歷史的業(yè)務正成為當前中國銀行業(yè)的熱點，機遇與挑戰(zhàn)并存。
一、財富市場的可行性
亞洲各經濟體的日漸富強為當地銀行創(chuàng)造了大量機會，隨著亞洲階層急劇膨脹，向有錢人提供投資理財及私人事務服務的私人銀行在亞洲各地迅速崛起。目前，已經有80多個私人銀行機構在亞洲市場展開激烈競爭，他們在亞洲地區(qū)所設的分公司大多集中在香港和新加坡。
自改革開放以來，我國的經濟發(fā)展取得了質的飛躍。GDP從1997年的3624.1億元增長至2009年的335353億元，增加了98.9倍，人均GDP2009年為6914美元。美林集團和凱捷咨詢聯合的《亞太區(qū)財富報告2007》顯示亞太地區(qū)富裕人士的財富總值達8.4萬億美元；中國大陸與日本占亞太地區(qū)富裕人士財富總值的64%。同時，《亞太區(qū)財富報告2007》顯示香港和中國大陸2006年富裕人士財富總值分別排名第二、第四。而富裕人士平均凈資產分別列居第一、第二，均值超過500萬美元。中國大陸和香港富裕人士的財富集中度都較高。中國的34.5萬富人擁有17，300億元的資產，超富裕人士占該市場富裕人士總人數，中國為1.44%，集中度僅次于中國的香港(1.53%)，高于新加坡(1.39%)。并且，中國70%以上的富?？蛻舳技性谥袊宕蟪鞘?北京、上海、廣州、深圳、杭州)，而私人銀行業(yè)務本身的特點就是從中心城市向衛(wèi)星城鎮(zhèn)輻射。由以上數據表明，富裕人數之多，財富總量之大，完全可以和香港市場相比，中國大陸完全可以開展私人銀行業(yè)務。
又據美林集團和凱捷咨詢公司2010年6月24日的《最新全球財富報告》，個人資產凈值100萬美元以上的中國大陸人士，2009年總數達到47.7萬人，較2008年增加31%，繼續(xù)位居全球第四。亞洲私人銀行市場逐漸成熟，亞洲本土客戶經理所管理的資產約在2500億至3000億美元之間。在亞洲之外的地方，如瑞士、紐約和倫敦，客戶經理們管理的亞洲客戶資產額則達到3000億美元。但在亞洲經濟實力最雄厚的3個國家──日本、中國和印度，監(jiān)管機構為該行業(yè)設立了一個極高的準入門檻。境外私人銀行堅信這個市場商機無限，為邁過這道門檻，一直在努力進入當地市場的并積極建立市場地位。
二、中國銀行業(yè)法規(guī)分析
銀行監(jiān)督管理委員會于2005年9月24日頒布了《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法》，自2005年11月1日起實施?！掇k法》在歸納總結境內外商業(yè)銀行實踐經驗和廣泛討論的基礎上，結合我國個人理財業(yè)務發(fā)展的實際情況，對個人理財業(yè)務進行分類，并界定了個人理財業(yè)務的性質。所謂個人理財服務，從消費者角度講就是確定自己的階段性生活與投資目標，審視自己的資產分配狀況及承受能力，在專家建議下調整資產配置與投資并及時了解自己的資產賬戶及相關信息，以達到個人資產收益最大化。站在金融企業(yè)角度，是商業(yè)銀行在經營中按客戶劃分市場，對居民個人或家庭提供的金融產品和金融服務的總稱。辦法規(guī)定了商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務應當滿足的基本要求，商業(yè)銀行管理個人理財業(yè)務風險應當遵循的基本原則，明確了商業(yè)銀行個人理財業(yè)務的監(jiān)督管理制度，規(guī)定了監(jiān)管部門對個人理財業(yè)務的監(jiān)管要求、監(jiān)管方式和有關程序。轉貼于
私人銀行參照針對大眾理財的相關監(jiān)管指引，還沒有專門針對私人銀行的法律法規(guī)。但私人銀行與一般的大眾理財無論在產品結構和銷售理念上都存在著差異。比如在《辦法》中，提到從客戶的角度針對“特定客戶群”的服務，一般把它叫理財業(yè)務。私人銀行業(yè)務是一對一的，或者簡單來講一對多的，而不是具有普通特征的“客戶群”。
在2008年爆發(fā)金融危機之前，多家外資私人銀行出于開拓市場、滿足客戶全球化資產配置的要求，針對國內私人銀行客戶追求高增殖、高回報的特征，產品設計相當激進。當金融危機橫掃全球，外資銀行依靠QDII渠道進行投資的理財產品損失嚴重，投行模式下的私人銀行無論是在品牌和資產上都遭受了較大的沖擊，令這些私人銀行深陷信任危機。
在此背景下，2009年7月，銀監(jiān)會了《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務投資管理有關問題的通知》對商業(yè)銀行理財資金的投向進行了嚴格限制——不能直接投資于股票或基金，不能參與PE投資、定向增發(fā)等。同時，該《通知》還規(guī)定，“于具有相關投資經驗，風險承受能力較強的高資產客戶，商業(yè)銀行可以通過私人銀行服務滿足其投資需求?！本鸵馕吨?，銀監(jiān)會對金融理財行的風險作了規(guī)定限制，銀行如果做股權投資類產品，也只能面對高端客戶，投資起點起碼在30萬元以上。這份通知的出臺意在加強和改善風險控制，一方面對理財產品的安全和風險作了限制，同時也指出了私人銀行業(yè)務的產品出路，即私募基金、風險投資將是未來的重點方向，這一利好消息也激勵了外資大規(guī)模拓展私人銀行業(yè)務。
三、中國金融制度分析
中國私人銀行業(yè)務盡管潛在的市場很大，但也面臨著中國金融監(jiān)管部門的制度限制?目前，國際上許多發(fā)達國家早已實行了金融的混業(yè)經營，即身為銀行，可以從事保險、證券、投資、信托等多項金融業(yè)務。中國金融業(yè)卻還處在分業(yè)經營狀態(tài)，即銀行只能做銀行業(yè)務，保險公司只能做保險業(yè)務，證券公司從事證券業(yè)務，等等，各個金融機構之間業(yè)務不相通。監(jiān)管層的許多金融政策也都是針對分業(yè)經營的。這使外資私人銀行的很多產品在開拓過程中步履維艱。在這樣一種分業(yè)經營狀態(tài)下，人才也是單一化的占絕對多數，綜合型財富管理專才十分稀缺，只有在少數海歸派中能覓到寥寥幾位?
在國內銀行尚未實現混業(yè)經營的背景下，私人銀行業(yè)務開展遭遇到瓶頸。如果要進一步幫客戶做資產配置管理，就勢必需要涉足資本市場，但目前中國銀行業(yè)還不能向海外私人銀行那樣進行混業(yè)經營。私人銀行不管怎么服務還是屬于商業(yè)銀行的運營范圍之下，即銀行不能投資股票或其他投資工具，所以私人銀行的理財產品開發(fā)受到了一定限制。
由于分業(yè)制度的限制，私人銀行服務的提供也成了半成品。成熟的財富管理服務是真正“管家式”服務，國外客戶傾向于選擇“專業(yè)投資人”或者“專業(yè)財富管理人士”為自己打理資產，這類人士受到一系列法律、規(guī)章等制度約束，有效規(guī)避潛在“道德風險”。因此，客戶放心將資金完全交由這類專業(yè)人士打理，高端的私人銀行服務基本不需要客戶自己進行投資。而在國內這種情況還不可能實現，國內銀行的服務只是充當“中間人”角色，也就是說，銀行為客戶提供咨詢顧問、投資意見，但是需要客戶自己去完成投資、資產配置、調動資金等全部過程。糾其原因還在于國內銀行業(yè)的分業(yè)經營，這與國外成熟的服務差距非常大。隨著中國私人銀行發(fā)展的加快，銀行分業(yè)經營的制度正在經歷艱難地突破。
對于私人銀行來說，信托也非常重要。但目前銀行業(yè)還不能經營信托業(yè)務，這樣富裕家族資產的相承相傳就很難體現，所以很多業(yè)務只能與信托公司聯合來做。另外，中國外匯管制制度較為嚴格，客戶涉及境外投資的需求目前還難以充分滿足，因此發(fā)展私人銀行業(yè)務一定程度上受限，而外資銀行所受到的限制更是大于中資銀行。
私人銀行大都屬于中間業(yè)務，存在著大量的法律糾紛、聲譽風險以及洗錢風險。我國目前關于私人銀行業(yè)務的風險監(jiān)管、金融法律體系、個人征信體系建設、實施現場與非現場檢查等等，完善建成尚需時日。
四、私人銀行業(yè)務同業(yè)競爭分析
目前，私人銀行已經成為中外資銀行搶奪市場的主要陣地。在中國，中資銀行、私人銀行業(yè)務都處于起步階段，表現出了以經濟發(fā)達城市為依托，以高額凈資產客戶為服務對象、提供全方位財富管理等特征。隨著2007年4月外資銀行獲準經營人民幣零售業(yè)務，中外資銀行競相爭奪高端客戶。
私人銀行業(yè)務對于本土銀行來說，最有價值的地方在于它是一種個性化、區(qū)域化的業(yè)務，本土銀行與客戶的文化和價值觀更接近，可以更好地把握客戶理財偏好、特點和需求。并且本土銀行擁有豐富的客戶資源、扎實的客戶基礎。因而對于中資銀行來說，巨大的客戶基礎和網點優(yōu)勢在私人銀行業(yè)務競爭中占據重要地位。而外資私人銀行則擁有卓越的品牌、高效的管理技術、豐富的管理經驗，畢竟西方發(fā)達國的私人銀行業(yè)務已經相當成熟，但受制于國內的金融法規(guī)，海外經驗與相關產品也不能完全直接應用到中國富?？蛻舻乃饺算y行實踐中去，是否有能力開發(fā)出金融法規(guī)框架之下，更具備針對性的產品和服務，同樣是困擾外資銀行私人銀行業(yè)務的未知數。同時，它們還缺乏深厚的客戶基礎，開展私人銀行業(yè)務面臨著不小的難度，使得它們目前在和國內銀行的競爭中沒有特別明顯的優(yōu)勢。因此，總體上中外資銀行在私人銀行業(yè)務領域處于同一起跑線上。
當前整個中國私人銀行業(yè)還沒有展現出一個成熟的私人銀行業(yè)務應有的水平，這主要體現在以下兩個方面：
第一，我國私人銀行從服務內容上來看，主要以產品銷售為核心，投資咨詢類服務還停留在充當理財顧問階段，僅僅是服務理財的升級版。像遺產的籌劃、信托、藝術品、奢侈品投資類的顧問還沒有提供。產品基本沒有差異化，同質化比較嚴重，不能滿足客戶的需求。
第二，由于專業(yè)財富人才資源匱乏，各家私人銀行急需既精通國際業(yè)務又熟知本地市場的人員。然而目前國內理財業(yè)務的發(fā)展也不過5、6年之久，私人銀行業(yè)務起步不過是近幾年的事，理財人員的認證體系也剛剛引入，私人銀行培訓體系還很不成熟，因此目前國內適合的私人銀行人才普遍缺乏，這成了國內所有私人銀行業(yè)務發(fā)展的一大瓶頸?中、外資私人銀行同處在一個市場，都需對市場、客戶進行探索和發(fā)掘，雙方在市場開拓前景上都各具潛力。
五、外資私人銀行的競爭優(yōu)勢
外資私人銀行獨有競爭優(yōu)勢。相對中資銀行，外資銀行其獨特的競爭優(yōu)勢主要體現在管理經驗優(yōu)勢、產品研發(fā)優(yōu)勢和品牌聲譽優(yōu)勢：
1.管理經驗優(yōu)勢
私人銀行在西方發(fā)達國家經過多年運作，已經形成了一套完整的運營模式和盈利模式，掌握了私人銀行業(yè)務的各類核心技術，其管理制度非常成熟。比較典型的是，國外私人銀行的核心收入來源為每年固定比例的資產管理費，以及為客戶提供超額回報的分成。
2.產品研發(fā)優(yōu)勢
近年來，財富管理產品和服務，特別是用于資產保護和衍生工具和各種投資工具，得到了極大的發(fā)展。其中，最引人注目的增長在于構造型投資產品和非傳統投資工具(如套頭基金、投資基金、私募股本和不動產投資等)的運用，外資銀行成熟的運作使其產品資源極其豐富，能提供更加周全的服務，產品更具特色。有些跨國銀行，其經營業(yè)務無所不包，形成了自然的壟斷優(yōu)勢。
3.品牌優(yōu)勢
海外幾家著名銀行歷史悠久，在全球享有極高的聲譽，進入中國后先聲奪人，還未開展業(yè)務就已開展品牌宣傳攻勢，使不少國內高階層客戶從心理上認可海外品牌。
私人銀行業(yè)務是中國金融服務發(fā)展到新階段的必然產物，是銀行服務的最高階段，從上海建立國際金融中心的戰(zhàn)略要求看，私人銀行業(yè)務的加速開展，是邁出國際金融中心建設的新的一步。外資銀行經過多年本土經營，已經積累了不少客戶資源和市場號召力，可將現有客戶進行分層，將最高端的客戶分離開，提供最頂級的貼身式服務。
六、外資私人銀行目前的對策
當前中國金融環(huán)境對私人銀行業(yè)務的開展有一定掣肘，但私人銀行仍然擁有許多機會和優(yōu)勢。
1.根據中國市場特征，建立完善組織架構
跨國公司融入中國市場，總是需要把集團高層對中國市場的印象、中國團隊的特點及政府的視角和客戶的需求考慮進去并聯系在一起，然后才可能形成信任關系。而行業(yè)新進入者是必須付出成本和時間代價，要與其他同業(yè)者拉開差別無非從三個方面入手：產品創(chuàng)新、風險管理、流程管理。對一個新進入中國的外資銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務還需要解決許多問題，就業(yè)務操作層面上如何確立相應的業(yè)績考核標準，如何更好地結合IT發(fā)展開拓私人銀行業(yè)務、私人銀行產品的風險管理，初期的高額投入與短期內不易取得賬面利潤的矛盾，這一切都可以歸結于最終的一套完善的業(yè)務組織管理機制。
2.加強市場調研，明確市場定位
根據我國居民金融資產在資產結構、地域分布和客戶群體方面的差異和特點，各家私人銀行應加強市場調研，結合自身的經營實際，制訂出私人銀行業(yè)務發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。一是根據我國私人金融資產結構的實際情況，找準拓展私人銀行業(yè)務的目標市場。二是突出重點地區(qū)，根據不同層次的顧客對私人銀行業(yè)務的多樣化需求，有針對性地為客戶提供量身定制的服務。從宏觀上來說，加深當地市場客戶的了解、熟悉金融法律環(huán)境，樹立品牌聲譽，是從公司戰(zhàn)略角度制定策略的。
3.樹立品牌，培養(yǎng)客戶
金融危機使得中國富人開始強調追求回報的同時控制風險，風險偏好歸于理性，并且將逐漸對銀行的投資顧問建議持更開放的態(tài)度，為中國私人銀行業(yè)的發(fā)展提供了契機。在目前相關私人銀行法規(guī)沒有正式出臺之前，外資銀行的工作中心仍放在宣傳私人銀行業(yè)務上，樹立品牌形象，培養(yǎng)客戶基礎，為進一步開拓市場做好準備。
總之，在擁有龐大的客戶基礎及穩(wěn)定金融市場環(huán)境前提下，外資銀行業(yè)只要善于把握機會，充分利用自己的優(yōu)勢，揚長避短，再加上隨著金融業(yè)的全面開以及配套政策出臺，私人銀行業(yè)必將在國內大放異彩。
[參 考 文 獻]
日前，證監(jiān)會《證券投資基金銷售管理辦法（修訂版）》。《辦法》規(guī)定，允許符合條件的在華外資法人銀行在符合有關審慎監(jiān)管要求的情況下，與國內銀行在互助基金分銷上享受同等權利。此《辦法》10月1日起正式實施。
所謂互助基金，又稱共同基金，通常由投資信托公司、證券公司等金融機構發(fā)起設立，通過發(fā)行基金證券由投資者認購的方式籌集資金，然后投資于證券市場上各種上市公司的股票、政府債券和公司債券。有些互助基金還投資于期權、期貨，以及貨幣市場上的各種短期金融工具。
毫無疑問，上述規(guī)定將為外資行帶來新的業(yè)務機會。渣打銀行中國個人銀行財富管理部總經理梁大偉表示，放開外資行代銷公募基金，將為外資行的客戶帶來多元化的產品選擇，有助于客戶更好地平衡資產配置。
匯豐中國個人金融理財業(yè)務總監(jiān)邱怡靜也表示，“最新的《證券投資基金銷售管理辦法（修訂版）》，明確了在華外資法人銀行可以向中國證監(jiān)會申請基金銷售業(yè)務資格，對此，匯豐表示歡迎。我們計劃在獲得監(jiān)管批準之后，積極地開展此項業(yè)務?！?/p>
盡管外資行在中國的體量還很小，但是這并不能阻擋其發(fā)展的雄心。普華永道的最新調查報告《外資銀行在中國》顯示，2010年，在中國開展業(yè)務的127家外資銀行，僅占據了1.83%的中國銀行市場份額。但是，這比一年前的1.7%，已經略有提升。同時，參與調查的42家外資銀行仍明確表示，其對中國的承諾堅定不移。
從無到有基金銷售開閘
政策受限一直是外資行在中國發(fā)展的障礙之一，每一項業(yè)務均需得到監(jiān)管部門的嚴格審批，使得外資行在網點的擴張、業(yè)務的創(chuàng)新上，都受到了一定的限制。
不過，外資行對于前景還是很樂觀。普華永道第六次《外資銀行在中國》調查報告顯示：在融資限制日益嚴格的環(huán)境下，在中國開展業(yè)務的外資銀行，出人意料地比以往更看好在中國市場的前景，預計未來三年的收入會繼續(xù)保持增長。這種樂觀源自于持續(xù)開放的中國經濟，以及人民幣向可兌換貨幣的過渡。
日前，證監(jiān)會正式了《證券投資基金銷售管理辦法》（2011修訂版），根據該辦法，商業(yè)銀行（含在華外資法人銀行）、證券公司、證券投資咨詢機構、獨立基金銷售機構以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他機構，可以向中國證監(jiān)會申請基金銷售業(yè)務資格。外資銀行的基金管理人可以辦理其募集的基金產品的銷售業(yè)務。
該《辦法》不僅僅是讓外資銀行有銷售基金的權利，也意味著市場期待已久的獨立基金銷售公司的大幕將啟。此舉將改變基金業(yè)目前的生態(tài)格局，打破壟斷，鼓勵競爭，令金融服務業(yè)逐步向民間開放。
拓展業(yè)務外資銀行樂觀
今年10月1日后，有條件的外資銀行將可以代銷基金。這無疑將會促進外資行業(yè)務的多元化。對此，各家外資行的態(tài)度都非常積極。匯豐中國相關人士表示: 代銷本地基金，將對外資銀行現有的財富管理產品線提供有益的補充。憑借本地基金、QDII和結構性產品等在投資市場、風險水平和保本比例上各具差異的、多樣化的產品種類，外資銀行將能為客戶提供更為完整的一站式財富管理的解決方案。
東亞中國常務副行長林志民表示，四年前，我們法人銀行成立時，就盼望著這一天了。銷售內地基金方面，我們已經為備戰(zhàn)國內公募基金的代銷和托管做好了初步的準備。目前只待獲得監(jiān)管部門的批準，即可抓緊向客戶推出該項服務。
事實上，與基金合作，能使銀行賺取相對比較大的費用，銀行自然對基金銷售青睞有加。從“行規(guī)”看，中資銀行代銷基金的收入，主要來自基金申購費和管理費兩塊。其中，占銷售金額1.2%至1.5%不等的申購費全部歸銀行所有，1.5%的管理費由銀行和基金公司分成，銀行一般以“客戶維護費”為名拿提成。
對基金公司來說，顯然也希望有更多的渠道可以出售基金?！澳鞘呛檬?，我們有更多的渠道可以跑了?！币晃换鸸臼袌霾咳耸肯蛴浾哒f。
不過，從對市民的方便程度看，顯然網點的多少是重要因素。外資行中，目前網點最多的匯豐中國，其網點數也就100出頭，與中資行動輒成千上萬家的網點沒法相比。
不過，“從無到有對外資銀行來說肯定是好事”上述基金公司人士說。而業(yè)務類型的增多變全，顯然有利于提高外資行對高凈值人群的服務能力。
業(yè)務細分看好中國市場
幾年前，當外資行正式進入中國競爭的時候，“狼來了”的呼聲很高。不過，幾年下來，外資行與中資行從規(guī)模上顯然無法抗衡。
“現在看來，無論是網點的數量，還是業(yè)務規(guī)模及對客戶的理解等方面，中資行都要強于外資行。”一位中資銀行人士說。
不過，普華永道中國金融服務業(yè)主管合伙人容顯文表示，“市場份額無法反映外資銀行如何繼續(xù)重新定義中國的細分市場。他們相信中國仍然能夠提供大量的增長機會。我認同他們的觀點。中國經濟的擴張速度可能不如以前那么快，但仍然快過這些銀行的本國市場。此外，隨著中國政府采取措施逐步實現人民幣國際化，外資銀行將有更多的商業(yè)機會?！?/p>
一位外資銀行人士認為，“外資銀行主要靠產品的創(chuàng)新以取得優(yōu)勢，中國的市場這么大，因此發(fā)展的前景還是很廣闊的。”
而對于放開外資行代銷基金，普華永道中國金融服務業(yè)主管合伙人容顯文表示，這將為外資行拓展業(yè)務范圍、提高中間業(yè)務收入帶來利好。
“多了一項業(yè)務，就增加了賺錢的渠道，對外資行肯定有好處?！鄙鲜鐾赓Y行人士說，“以前外資行只銷售國外的基金，現在如果可以銷售國內的基金，顯然可以增加銀行產品的多元化，增加資產配置的范圍?！?/p>
普華永道的調查還顯示，未來三年，外資行的重點產品領域將是零售業(yè)務，其中對投資產品、房屋抵押和針對高凈值客戶的私人銀行業(yè)務尤其看好。顯然，代銷基金業(yè)務對外資行而言，市場前景十分廣闊。
［關鍵詞］外資銀行；國內銀行；相關對策
［中圖分類號］F832［文獻標識碼］A［文章編號］1005-6432（2011）40-0042-01
自1979年日本輸出入銀行獲準進入北京設立代表處以來,外資銀行在中國已經發(fā)展了30余年。2001年12月,中國加入世貿組織又引發(fā)了外資銀行搶灘中國市場的熱潮。同時,中國對外資銀行在政策上的限制也在進一步寬松。2006年,WTO規(guī)定的中國銀行開放過渡期結束,外資銀行可以向本地公司以及個人客戶提供人民幣服務。同年,《外資銀行管理條例》出臺,這標志著對外資銀行在人民幣業(yè)務上的限制將進一步放松。經過幾年的發(fā)展,對外資銀行在中國發(fā)展過程中面臨的問題以及應當采取的對策進行一定的探討,仍然具有一定的現實意義。
1 外資銀行在中國發(fā)展遇到的問題
在中國投資的外資銀行受到中國銀監(jiān)會和相關部門的監(jiān)督。在登陸中國市場的初期,很多外資銀行都存在著“水土不服”的問題。目前,中國內地的外資銀行很多,但是市場份額卻并不大,2010年的調查顯示,外資銀行的市場份額大約在1.7%。筆者認為,當前外資銀行在中國發(fā)展的主要障礙表現在以下幾個方面：
(1)法律法規(guī)的限制較多。外資銀行包括外國獨資和中外合資兩種。外資銀行雖然出資人在國外,但是它自身確是在中國內地注冊的獨立法人機構,因此必須遵守中國境內的法律法規(guī),比如《商業(yè)銀行法》和《儲蓄管理條例》。除此之外,作為外資金融機構,外資銀行還必須遵守從2002年開始執(zhí)行的《中華人民共和國外資金融機構管理條例》和《中華人民共和國外資金融機構管理條例實施細則》。而這些針對外資銀行的條例,大都是以中國的國有銀行為假設約束對象,因此難免會存在著管得過死、過嚴的現象。因此,很多外資銀行進入中國之后都感覺到“水土不服”。
(2)面臨中國銀行的激烈競爭。在與中資銀行進行競爭的過程中,外資銀行面臨的最大問題便是資金不足。目前外資銀行的資金來源仍然單單局限于本幣存款和同行拆借。但是根據中國有關法律的相關規(guī)定,外資銀行在增加分支機構的同時,還需要相應地擴大本金,同時還受到地域上的限制。這使得外資銀行不能像中資銀行那樣通過龐大的分支機構來吸納公眾存款。因此,我們可以說,在人民幣業(yè)務對外資銀行開放的條件下,外資銀行在資金成本上仍然處于劣勢。
(3)政策法規(guī)的約束性。作為金融企業(yè),外資銀行在辦理外匯業(yè)務的過程中享有相應的權利,同時也要遵循一定的義務。但是,在外匯政策的執(zhí)行過程中,很多部門在政策理解上都存在一定的差異性。比如,外匯管理局和銀行之間、銀行和銀行之間都存在著多重標準。這使得客戶會在政策執(zhí)行比較寬松的銀行辦理業(yè)務,而嚴格按照程序操作的銀行反倒處于不利地位。
2 外資銀行在中國的發(fā)展戰(zhàn)略
我們在看到外資銀行在中國發(fā)展過程中遇到的問題的同時,還應當看到外資銀行自身的優(yōu)勢以及它廣闊的市場前景。前不久,一項全國性的金融調查顯示,在外資銀行進駐中國之后,有73.5%的人愿意選擇國內銀行,而大約有11.9%的選擇外國銀行。同時該調查還顯示,外國銀行最大的優(yōu)勢就是“服務好,質量高”。也就是說,良好的信譽和優(yōu)質高效的服務已經成為外資銀行自身的標準定位。同時,我們還應當看到,中國的13億人口蘊涵著巨大的市場潛力。因此,外資銀行有必要做好準備在中國市場上有所作為。筆者認為,當前,外資銀行應當著重從以下三個方面進行發(fā)展。
(1)搶占零售市場。中國各大銀行都表示,國外銀行進駐中國市場使國內的銀行業(yè)感到了一定的壓力,外資銀行對中資銀行的威脅主要表現在零售業(yè)務上。實際上,外資銀行在中國擴張的武器,正是他們最擅長的零售業(yè)務。銀行的個人零售業(yè)務,主要是以存款為基礎的個人匯兌、結算、人業(yè)務、投資業(yè)務、咨詢評估、家庭理財、信用擔保和承諾等各種金融服務,是商業(yè)銀行實現贏利的重要渠道。早先進駐中國市場的匯豐、花旗、東亞等外資銀行,大都將零售業(yè)作為打開銀行市場的突破口。而在2006年,花旗銀行與中國人壽等組成的花旗財團成功收購廣發(fā)銀行,展現了外資銀行通過占有股份的方式來獲得銀行零售業(yè)務窗口的新渠道。而當前很多國內銀行都沒有對個人零售業(yè)務給予足夠的重視,對于大多數的國內銀行而言,批發(fā)業(yè)務一直是主體業(yè)務。但是,從國際金融業(yè)的發(fā)展趨勢來看,個人零售業(yè)務已經占有很大的市場份額,美國的個人貸款已經占到貸款總數的40%以上。從中國的市場格局來看,雖然中國的企業(yè)貸款仍然占到貸款總數的90%,但是個人貸款也在持續(xù)增長的過程中,特別是中國的房地產貸款和個人信用卡在數量上和規(guī)模上都獲得了大幅度的上升,并且上升的潛力還很大。而在美國,傳統業(yè)務在金融行業(yè)中所占的比重正在逐漸縮小,而證券交易、銀行投資等業(yè)務正逐漸變成市場的主流。中國經濟的增長必然帶來居民財富的增長和儲蓄的增加,這便為個人零售業(yè)奠定了一定的基礎。因此,外資銀行應當瞄準零售業(yè)務市場,特別是高端客戶理財市場。
(2)開展人性化服務。針對目前外資銀行市場份額不夠的現狀,外資銀行應當充分利用各種營銷手段,開展人性化服務。各種營銷手段的利用一直是外資銀行的強項,因此外資企業(yè)的發(fā)展應當充分利用各種營銷手段,開展人性化服務。首先,應當對市場進行細分,滿足不同用戶的不同需求,外資銀行的市場份額不夠大,因而更應當將業(yè)務做好做“精”,通過精品服務來吸引客戶。其次，應當優(yōu)待優(yōu)質客戶。實際上,從一個現有客戶身上獲得收益,要比獲得新客戶容易得多,因此外資銀行應當優(yōu)待優(yōu)質客戶,以期同他們建立長期的合作關系。最后，應當充分利用有限資源,降低成本。目前中國法律對于一些新的業(yè)務項目的法律約束比較小。因此外資銀行的服務重點,應當放在金融創(chuàng)新上,金融創(chuàng)新的最主要目的,就是突破某些法律對外資銀行的發(fā)展設立的障礙,從而獲得比較高的市場占有率,同時新的服務項目也有利于外資銀行降低成本。
(3)力求通過合作實現共贏。針對中資銀行強大的壓力,外資銀行更應通過合作來達到共贏的目的,而不是單純的通過競爭來競爭。渣打銀行就是這方面很好的典型。渣打銀行進入中國市場是隨著客戶的足跡到來的。因此,它的腳步從中國沿海開始發(fā)展到內地省份。渣打進入中國市場,更多的是尋求長期的戰(zhàn)略合作與發(fā)展,并且通過這種方式來獲得一定的市場份額。例如,渣打推出了一些產品,也希望能夠促進當地銀行推出類似的產品,在這種情況下每個合作者都在市場中獲得利益。
3 結 論
筆者對外資銀行在中國發(fā)展過程中遇到的問題進行了一定的研究,并且提出了一定的解決策略，希望能對具體的工作有所幫助。
參考文獻：
這正好說明了外資銀行在中國的窘境。事實上,外資銀行在內地的市場份額一直都很少,新增貸款的市場份額在過去三年里大幅下跌,由原來的2.7%跌至-0.5%。
經營不佳
2009年5月,匯豐銀行(中國)有限公司將2年期至5年期的人民幣存款利率下調至1%-1.2%,低于1年期的2.25%。與此同時,花旗銀行(中國)有限公司的2年期定期存款利率被調低至1.00%,3年期定期存款利率目前為1.10%。
此舉打破了傳統,標志著在中國的銀行首次將零售客戶存款利率定在低于央行基準利率的水平――當時,中國央行的2年期存款利率基準為2.79%,3年期為3.33%,5年期為3.60%――此前,還沒有銀行將存款利率定在低于央行基準的水平。
兩大全球性銀行巨頭匯豐控股和花旗集團在中國下調中期人民幣存款利率,這一前所未有的削減成本措施反映了外資銀行在中國艱難的運營環(huán)境――中國政府適度寬松的貨幣政策推動中資銀行的貸款大量增長,而對外資銀行的貸款需求正在減少。
盡管中國4萬億元經濟刺激計劃已經創(chuàng)造了龐大的基礎設施項目融資需求,并導致2009年前4個月國內銀行信貸出現令人瞠目結舌的增長。但外資銀行與這一輪信貸繁榮無緣。最新的數據顯示,2009年第一季度在華銀行總計發(fā)放人民幣4.6萬億元新增人民幣貸款,幾乎達到人民幣5萬億元的全年政府貸款最低目標。而這一數據掩蓋了外資銀行同期在華貸款下滑至人民幣264億元的情況。
而且,外資銀行并未在中國的外資企業(yè)中獲得絲毫的安慰:因全球經濟危機已經導致它們對貸款興趣銳減。
對此,交通銀行首席經濟學家連平表示,2008年外資銀行在中國銀行業(yè)資產中占比,與2007年相比有所下降,2009年這一比重將會有更明顯的下降。他表示,外資銀行在中國內地所服務的客戶群體主要是跨國公司、外商投資企業(yè),隨著金融危機的深化,這些企業(yè)目前的經營比較困難,外資銀行的資產業(yè)務、負債業(yè)務都受到一定影響,存在一定風險。
雖然,外資銀行并不像其中資同行那樣依賴利息收入,但利息收入仍是其相當大比例的收入來源。根據中國銀監(jiān)會的數據,2008年利息收入占外資銀行在華收入的半數以上。由于遺留下來的運營成本較高,在華外資銀行別無選擇,只能在貸款回報萎縮的情況下削減存款利息支出。
總部位于倫敦的匯豐在中國比大多數外資金融公司更為根深蒂固,它是第一批在中國組建分公司的外資銀行。匯豐2008年在中國的稅前總利潤為16.05億美元,不過其中80%來自持股中國金融機構的分紅收入。好在中國大陸是匯豐控股旗下代企業(yè)大客戶從事本地貨幣、債券和衍生品交易的業(yè)務第四賺錢之地,這些業(yè)務2008年在華創(chuàng)造了3.53億美元稅前利潤,增幅為137%,足以抵消消費銀行業(yè)務的虧損。
但其它在華外資銀行可就沒有那么幸運。
細究原因
長期來看,外資銀行總體上存在被邊緣化的風險。而只要全球市場沒有大規(guī)?；謴?外資銀行在可預見的未來都將難以成為中資銀行的有力競爭對手。
導致這一發(fā)展趨勢的原因很多,但其中最重要的是外資銀行在眾多市場遭遇重挫,因而不得不縮減規(guī)模,保存資本。另一個原因是大多數外資銀行在2009年初時都認為市場前景還不夠明朗,難以保證借貸政策放寬。
大多數外資銀行貸款組合的性質與中資銀行有很大不同:外資銀行更重視中小企業(yè)和在中國工作的外籍人士。它們的貸款客戶中鮮有大型國有企業(yè)或政府機構的身影。而中資銀行的貸款增長主要來自于對公貸款――面向大型國企、政府機構的借貸及房地產投資,外資銀行開展這方面業(yè)務的限制較多或興趣不大。因此,盡管中國的新增貸款總量有所增長,但大多數在中國開展業(yè)務的外資銀行卻遭遇新增貸款金額和市場份額的下滑。
金融危機會不會改變中資銀行和外資銀行的競爭關系?很明顯,中外資銀行的競爭關系已經受到這場危機的影響。許多外資銀行在中國的擴張計劃減緩,有些甚至擱置了發(fā)展計劃。許多外資銀行不僅失去了市場份額,甚至還流失了很多客戶。
金融危機之前,這些客戶被外資銀行提供的高投資回報率所吸引,但危機來臨后,他們大多迅速轉向中資銀行更為安全的投資。除非發(fā)生重大的政策調整,大大增加對外資銀行的吸引力,否則大多數外資銀行都會選擇只停留在立足中國市場,而不會進行大量投資或推廣新產品及服務。
外資銀行還將面臨在中國銀行業(yè)資產占比下降、利潤增長放緩等挑戰(zhàn),受到金融危機進一步向實體經濟蔓延的影響,在華外資銀行2009年整體業(yè)務增長和資產規(guī)模增長,與前幾年相比有所放緩,不良資產有所增加。中國銀行業(yè)協會專職副會長楊再平表示:“在華外資銀行今年(利潤增長)將遇到更大挑戰(zhàn)?！?/p>
而銀監(jiān)會剛公布的數據顯示,2009年3月末,外資銀行的不良貸款率已有所抬頭:不良貸款率為1.09%,比年初上升0.26個百分點。
出路何在
由于中國政府2008年11月推出了經濟刺激計劃,本地銀行已經掌握了諸如利潤豐厚的大型國有企業(yè)等大部分優(yōu)質客戶。外資銀行只能選擇那些規(guī)模較小,而且通常風險較大的交易,其中包括那些很難獲得本地銀行貸款的中國私營企業(yè)在內。
但是,中國經濟發(fā)展?jié)摿艽?不僅為國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行,也為城市商業(yè)銀行、農村信用合作社、郵儲銀行、外資銀行提供了巨大的發(fā)展空間。中國的銀行市場遠遠沒有飽和。
值得注意的是,與過去人們印象中外資銀行客戶主要集中于跨國公司不同的是,其客戶基礎已經大大拓寬。根據花旗中國的2008年報,企業(yè)銀行及商業(yè)銀行客戶已經成為其2008年取得亮麗業(yè)績的重要驅動元素,包括服務中小企業(yè)、中型企業(yè)、本地大型機構和跨國公司在華分支在內的業(yè)務部門均大力拓寬客戶基礎?；ㄆ熘袊@幾年非常重視包括國營企業(yè)、大型民營企業(yè)以及中小企業(yè)在內的國內企業(yè)客戶,2004年成立了專門負責中小企業(yè)業(yè)務的商業(yè)銀行部。作為對政府呼吁扶持中小企業(yè)的回應,花旗中國繼續(xù)為中小企業(yè)提供應收賬款和應付賬款融資產品以滿足其營運資金需求,緩解傳統上需使用固定資產作抵押的負擔。
在零售業(yè)務方面,外資銀行的拓展步伐已明顯加快。據悉,從花旗2007年成功轉制為本地法人銀行開始,零售業(yè)務已成為一條重要的業(yè)務線。2008年花旗中國在北京、上海、大連共開設了6個新的零售銀行網點,進一步拓展了在已開展業(yè)務的國內城市的業(yè)務版圖。截至2008年底,花旗中國在內地共有26個零售銀行網點。
2009年花旗中國繼續(xù)拓展零售網點,不斷推出創(chuàng)新產品,并加強內部培訓,以便更好地為零售客戶服務。
從外資銀行2008年業(yè)績報告中還可以發(fā)現了另一個值得注意的現象,即“下鄉(xiāng)”蔚然成風:匯豐、渣打已經設立了多家村鎮(zhèn)銀行,花旗在湖北公安縣和赤壁縣的兩家貸款公司也先后開業(yè)。
2009年八月份花旗又在大連瓦房店開了第三家貸款公司。自首家貸款公司開業(yè)以來,幾乎每天都有金額不等的抵押和無抵押貸款發(fā)放出去。長遠來說,除了有助于滿足發(fā)展中地區(qū)對信貸服務的強烈需求、促進當地經濟發(fā)展外,設立貸款公司的主要目標是找到適應當地需求的、可持續(xù)的運營模式。
業(yè)內專家指出,外資銀行“下鄉(xiāng)”是2008年中國銀行業(yè)對外開放的顯著特征。 2007年12月, 國內首家外資村鎮(zhèn)銀行――曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行在湖北隨州掛牌開業(yè),正式拉開外資銀行進軍中國農村金融市場的大幕。
香港上海匯豐銀行主席鄭海泉說:“中國農村經濟發(fā)展前景廣闊,尚未完全開發(fā)的中國農村市場,將為匯豐銀行的業(yè)務發(fā)展帶來新機遇?！鳖A計今后會有更多外資銀行參與到開發(fā)中國農村市場的行列中來,拓展進度會明顯加快。
“中國農村薄弱的金融市場服務,為外資銀行適時進入農村搶占先機提供了機遇?！敝袊鐣茖W院農村發(fā)展研究所副所長杜曉山說。統計顯示,2006年底全國各鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行業(yè)網點平均不到3個,其中超過3300個鄉(xiāng)鎮(zhèn)連一個營業(yè)網點也沒有。即使到了2007年底,獲得貸款農戶為7742萬,占比也不到有合理需求并符合貸款條件農戶數的60%。此外,有約一半的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)無法如愿獲得貸款。
針對今后國內銀行業(yè)開放,負責外資銀行監(jiān)管的中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管三部副主任漆艱明說:“銀監(jiān)會將繼續(xù)鼓勵和引導外資銀行向銀行業(yè)金融服務空白地區(qū)提供更多的金融服務?！逼崞D明表示,中國正在實施振興東北、中部崛起和西部大開發(fā)戰(zhàn)略,歡迎更多外資銀行到東北和中西部地區(qū)發(fā)展,這些地區(qū)有著巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的發(fā)展前景。
而國內中小企業(yè)的融資困境,在已進入國內開疆拓土的外資銀行眼中其實是一座“金礦”。一方面,國內中小企業(yè)數量龐大,發(fā)展?jié)摿Ω遣豢上蘖?對金融服務的需求存在著巨大缺口;另一方面,外資行想在國內加快發(fā)展,必須依靠龐大的中小企業(yè)客戶來破解網點與資源優(yōu)勢欠缺的劣勢。
于是,在進入國內之初都是以高端個人客戶為主打的外資銀行,在近幾年的發(fā)展中也開始轉變策略,將進攻重點瞄準了中小企業(yè)客戶。
據統計,在2008年底全國99%以上的企業(yè)都是中小企業(yè),對GDP的貢獻也超過了60%,更吸納了70%以上的新增就業(yè)人口,所以說中小企業(yè)已經成為推動中國經濟發(fā)展的一支生力軍。但在國內不少金融機構眼中,全國企業(yè)總數99.8%的中小企業(yè)是一支龐大的隊伍,卻并非一個龐大的市場――按照世界銀行的調查,中國中小企業(yè)只有12%的資金來自貸款,甚至低于馬來西亞的21%和印度尼西亞的24%。
因此,中小企業(yè)的融資需求背后,是一個巨大的服務缺口,而這一點正是外資銀行所看重的。因為外資銀行在客戶資源和網點規(guī)模都處于劣勢,再加上存款和貸款額度上的政策性限制,中小企業(yè)客戶無疑是他們發(fā)展的一塊大蛋糕。
東亞、渣打、匯豐銀行的中國業(yè)務負責人都認為,金融危機對于外資行來說并不是一個危機,反而帶來了更多機遇。因為外資銀行擁有強大的全球網絡、國際清算系統,除了提供豐富的資產管理解決方案之外,更能幫助中小企業(yè)尤其是外向型的中小企業(yè)拓展業(yè)務,規(guī)避風險。
目前,包括渣打、花旗、匯豐在內的外資銀行一致將長三角、珠三角地區(qū)作為開辟中小企業(yè)業(yè)務的首選地,很大一部分原因是那里的外向型中小企業(yè)較為集中。據匯豐2008年1月的調查,在長三角、珠三角等地,年銷售額在2億元人民幣以下的中小企業(yè)有約96.2萬家。其中,以出口主導的外向型中小型企業(yè)占兩成以上。外資銀行在全球網絡上的優(yōu)勢,令他們在開發(fā)這些地區(qū)的中小企業(yè)業(yè)務中更具有優(yōu)勢。
以匯豐銀行為例,該行在86個國家和地區(qū)設有約8500個分支機構。這些在全球范圍內龐大的分支網點,能夠幫助內地企業(yè)評估其海外買家的信用記錄。并且,匯豐在全球范圍有約300萬個工商客戶,如果內地出口企業(yè)所對應的海外買家正好也是匯豐的客戶,那么,收款的風險就可以大大降低了。
而對于在新興市場占有絕對優(yōu)勢的渣打銀行來說,金融危機令歐美市場萎縮,中國企業(yè)對非洲、中東等新興市場的貿易量增加,渣打的金融服務平臺優(yōu)勢得到凸顯。渣打銀行在廣東市場,不僅致力于為這些中小企業(yè)提供各種金融產品,也在利用自身的國際化網絡,為它們搭建一個貿易平臺。
2007年,渣打銀行就邀請了自己集團在馬來西亞的客戶來到中國,與內地的企業(yè)進行貿易對接。2008年底,渣打銀行又做了一次中非國際貿易通道活動,把他們在非洲的客戶帶到中國與企業(yè)直接建立 聯系。
早在2003年,渣打銀行就開始在中國深耕中小企業(yè)市場,重點推廣“小企業(yè)綜合理財業(yè)務”計劃。2006年5月,渣打從海外引入無抵押小額貸款,在上海、北京、深圳三個城市試點,成為首家在內地實施完全憑企業(yè)法人信用擔保即可放款的外資銀行。
2004年,花旗銀行也發(fā)起了中小企業(yè)方案,籌建商業(yè)銀行部,是外資銀行在中國較早針對中小企業(yè)設立的專門服務部門。
2008年,匯豐全面啟動了中小企業(yè)業(yè)務。這一年,先行者渣打也將其特色產品無抵押小額貸款推廣到全國。貸款額度從初期的最高50萬元提高到100萬元,期限從最長2年提高到3年。
從自身角度來說,外資銀行成立時間較長,積累了大量的國際金融經驗,在產品開發(fā)與客戶服務上具有更強的競爭力。因此,除了基本的信貸業(yè)務和銀行理財產品外,外資銀行更致力于向企業(yè)提供一系列的金融解決方案,包括財務規(guī)劃等全套服務內容,以配合中小企業(yè)提升財務效率。
例如,針對中小企業(yè)在供應鏈上下游的收付需求,花旗銀行提出供應鏈融資的解決方案,協助供應商企業(yè)增進與核心買家的關系。只需基于買方的付款結算確認信息,銀行即可為供應商企業(yè)提供快捷的融資,幫助企業(yè)加速貨款回籠,減少賬期風險及跨國交易帶來的匯率風險。
此外,自從人民幣匯改以來,內地企業(yè)開始面臨全新的貨幣環(huán)境,匯率的升跌直接影響到企業(yè)的盈利。在這方面,更具外匯運作經驗的外資銀行則能給予中小企業(yè)更多的幫助和指導,例如以便利的融資方式盡快收回美元貨款并結匯等。
關鍵詞中資銀行外資銀行競爭優(yōu)勢
隨著中國金融市場的進一步對外開發(fā)，外資銀行在中國已經進入“跨越式”發(fā)展階段，中資銀行與外資銀行由于其發(fā)展的歷史及背景的差異，各有其優(yōu)勢與劣勢，這對雙方以后的發(fā)展將產生深遠的影響。
1外資銀行的競爭優(yōu)勢
1.1外資銀行長期以來積累了先進的經營理念和管理方式
外資銀行的經營理念是以客戶為中心，以利潤最大化為最終目標。外資銀行的管理方式靈活而有效，很少采用直接的、行政的管理手段，主要采用市場化的、以利潤為導向的管理方式，建立了健全的財務指標體系和風險管理體系。這與中資銀行長期以來受行政干預較多、機制較為僵化相比，顯然更加適應國際競爭的需要。作為從事跨國經營的商業(yè)銀行，外資銀行擁有成熟高效的風險評估和風險控制機制，并能確保在高風險和信息化的經營環(huán)境中，防范各種金融風險，實現其安全性和盈利性的經營目標。
1.2外資銀行在體制及經營機制方面的優(yōu)勢
相對于中資銀行，外資銀行不僅具有高度現代化的公司治理結構，其全能型銀行的體制也占盡了優(yōu)勢。外資銀行具有經營多元化優(yōu)勢，歷經多年的發(fā)展以及市場經濟的長期運作，金融工具和服務手段遠遠走在了中資銀行前列，金融品種齊全、科技含量大，自助化程度高，可為儲戶及企業(yè)提供廣泛的產品，滿足客戶多元化的要求，大大優(yōu)于分業(yè)經營的中資銀行。外資銀行經營策略明確，管理機制靈活，所從事的業(yè)務活動商業(yè)動機強。同時跨國銀行的全球化經營方式，也為其優(yōu)勢資源的最佳配置提供了廣闊的發(fā)展空間。
1.3外資銀行提供多樣化的產品，重視產品創(chuàng)新和品牌建設
外資銀行較之中資銀行具有明顯的產品優(yōu)勢，在信用卡、網上銀行、金融產品創(chuàng)新及中間業(yè)務等方面，外資銀行具有強大的實力。這種優(yōu)勢可以獲得高盈利業(yè)務的相當份額，對中資銀行造成很大威脅。外資銀行在科學分析客戶和市場細分基礎上，推出具有吸引力的多樣化產品，搶占市場先機。以匯豐集團的匯豐銀行和恒生銀行為例，兩家銀行提供的有特色的服務品種就達上百種，包括外幣存儲戶頭、信用卡、置業(yè)計劃、社區(qū)發(fā)展計劃、貸款、證券投資與交易、債券業(yè)務、外匯交易與外匯資金安排、旅行支票、保險等服務產品。
外資銀行優(yōu)勢之一是其金融產品的創(chuàng)新與靈活性優(yōu)勢。外資銀行根據市場調整產品的速度和敏感度高，可以根據利率和匯率等市場信息靈活調整經營策略。而中資銀行特別是國有銀行受經營體制制約，客觀上缺乏自，受政府政策影響較大，經營決策時間長，造成經營管理僵化，對客戶需求反映遲鈍。
在品牌建設方面，一些外資銀行已經積累了數百年的信譽，這自然對客戶有相當的吸引力。外資銀行所擁有的良好品牌優(yōu)勢，是其尚未開展業(yè)務就獲得中國民眾很高期望值的重要原因。早在19世紀末，外資銀行就已在中國開展了一系列的金融服務。不少知名外資銀行注重產品的標準化和一致性，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌產品在社會公眾中的吸引力。
1.4外資銀行具備雄厚的資金實力和較高的盈利水平
進入中國的外資銀行多來自發(fā)達國家，一般具備雄厚的資金實力。尤其是隨著經濟全球化的發(fā)展，一些國際大銀行強強聯合，掀起銀行并購浪潮，出現了一批“航空母艦”式的銀行集團。通常外資銀行的不良資產比例遠遠低于中資銀行，資本收益率卻遠高于中資銀行。
近年來，全球排名前20名商業(yè)銀行平均資本充足率達12％，資產總額平均增長超過9％，利潤平均增長超過20％，其股票的每股收益增長15％。而工農中建四家國有商業(yè)銀行上述指標明顯不如外資銀行。混業(yè)經營是當代各國商業(yè)銀行的發(fā)展潮流，它不僅能有效地增強商業(yè)銀行對客戶的服務能力，同時可大大提高銀行的資本回報率。在中國開業(yè)經營的外資銀行中，大部分具有混業(yè)經營的經驗和專門技術。而中資銀行因為種種原因混業(yè)經營受到制約，加之創(chuàng)新能力及服務水平技不如人，盈利水平與外資銀行有較大差距。
1.5外資銀行在服務手段及服務方式方面具有明顯的優(yōu)勢
外資銀行不僅擁有先進的管理信息系統，能以計算機網絡為基礎建立共享的客戶檔案庫，對客戶進行個性化服務，而且擁有遍及世界的機構網絡體系，能實現國內外聯合資金的自由劃撥，可憑借快捷的資訊渠道為客戶提供全球24小時金融市場服務。這種技術優(yōu)勢及服務手段的優(yōu)勢對中資銀行構成強有力的挑戰(zhàn)。
外資銀行普遍應用先進的電子和網絡技術，大量采用電腦設備和自助終端，如ATM機、存款機、電話銀行、網上銀行及無人銀行等，自助式服務占了銀行服務很大的比例，使客戶在不同的時間和地點都得到銀行服務。自助銀行服務為銀行節(jié)省了大量的人力費用，延伸了銀行的服務職能。
外資銀行長期以來確立“以客戶為中心”的服務理念，以服務質量吸引客戶。第一，提供統一標準的服務，使客戶無論何時何地都能享受到銀行同樣的優(yōu)質服務。例如匯豐銀行和花旗銀行的許多分行都是敞開式辦公，客戶到匯豐銀行和花旗銀行辦理業(yè)務，都能享受到“一站式”的銀行服務。第二，外資銀行通過客戶信息管理系統鑒別客戶價值，確定重點服務的客戶群體，提供差異化和個性化服務。如花旗銀行對中高收入階層提供支票帳戶、周轉卡、優(yōu)先服務花旗金卡等；匯豐銀行開立“卓越理財”賬戶的客戶，均可在貴賓室享受銀行的特殊服務。
2中資銀行的競爭優(yōu)勢
2.1中資銀行擁有本土經營的獨特優(yōu)勢
長期以來，中資銀行尤其是四大國有商業(yè)銀行建立了遍布城鄉(xiāng)的密集網點體系。開展零售業(yè)務要求機構網點的支持，而外資銀行在這方面無法和本地銀行相比，因此，在大部分地區(qū)，零售業(yè)務仍將掌握在本地銀行手中。中資銀行客戶資源廣泛，大都建立了相對穩(wěn)定的龐大客戶群體和銀企合作關系，外資銀行不太可能在短期內趕上。人民幣的同城清算、跨系統清算網絡也已基本完善，匯路暢通，擁有遍布全國的經營網點和完善的業(yè)務體系，外資銀行難以企及。
2.2中資銀行擁有國家信譽優(yōu)勢
中資銀行特別是國有商業(yè)銀行競爭優(yōu)勢是有國家信譽作后盾，在我國目前的國情下，在老百姓心中信譽度高，抗風險能力較強。此外，中資銀行相對熟悉中國國情，了解中國各個層次不同消費群體的消費特征和心理，這也是外資銀行的欠缺之處，外資銀行對本土經濟、人文環(huán)境等缺乏足夠了解，在業(yè)務發(fā)展的初期，必將成為制約其發(fā)展的“短板”。
2.3中資銀行與外資銀行同享國民待遇，可以改變中資銀行在某些方面的劣勢競爭地位
目前，外資銀行在中國可以享受免征或減征營業(yè)稅、所得稅等稅收優(yōu)惠，相對削弱了中資銀行的競爭力。2006年底中外資銀行稅負水平統一，中外資銀行稅負歧視問題不復存在。此外，外資銀行在一些業(yè)務收費、業(yè)務范圍、監(jiān)管標準等方面享有超國民待遇，中資銀行管制相對較嚴。在不久的將來，中外資銀行的市場環(huán)境將趨于公平，中資銀行的競爭力也將進一步提升。
3外資銀行與中資銀行的具體競爭分析
3.1在高端客戶方面的激烈競爭
長期來看，外資銀行在機構網點上不可能與中國銀行相比，但外資銀行可能針對高收入人士，通過個人理財服務、信用卡業(yè)務、網上銀行業(yè)務、電話銀行業(yè)務、家居銀行業(yè)務等，擴大其對私業(yè)務的輻射面，以高新技術手段不斷取代傳統的銀行柜臺業(yè)務，吸引外幣和人民幣儲蓄存款。
在個人銀行業(yè)務方面，隨著中國經濟增長方式從投資推動型向個人消費驅動型的轉變，消費融資者和消費者信貸將成為中國市場中的重要組成部分。因此，為富有的個人提供服務將成為外資銀行的重要目標市場。零售市場中的某些領域，諸如信用卡、汽車信貸或抵押貸款也已成為外資銀行與其中資伙伴合作的目標。
在批發(fā)業(yè)務方面，外資銀行的目標企業(yè)客戶主要是資金量較大，市場前景看好的企業(yè)，跨國企業(yè)、三資企業(yè)、中國的外向型企業(yè)、大型集團公司以及高新科技企業(yè)將成為外資銀行爭奪的重點。目前，160多家外資銀行在華機構中的絕大多數，其客戶對象仍然主要是三資企業(yè)，而且主要是外資銀行所在國或地區(qū)的對華投資和跨國公司，大致比例為50％～60％。中國加入WTO之后，它們的競爭對象將逐步向國內優(yōu)質客戶擴展。作為以營利為目的的機構，外資銀行不是謀求為所有客戶提供普遍服務，而是進行市場細分，鎖定自己的目標客戶，將資產投向有效益、有還貸能力的企業(yè)，將有限的資源集中于優(yōu)質的高端客戶。通過掌握20%的高端客戶來獲取80%的行業(yè)利潤。
從服務理念來看，中外資銀行并無差別，都強調以客戶為中心，為客戶創(chuàng)造價值，但在服務質量的管理、標準的制定，特別是在將服務質量的管理與績效考核結合上，外資銀行具有明顯的優(yōu)勢。正是由于外資銀行擁有一套嚴格而有效的服務質量管理制度，使得外資銀行能為客戶提供具有高附加值的服務，從而有利于吸引更多的高端客戶并提高客戶的忠誠度。
3.2在中間業(yè)務、創(chuàng)新業(yè)務等高端業(yè)務方面的競爭
目前，中國正處于從分業(yè)經營向混業(yè)經營轉變的過程中，雖然已經出現了一些控股公司，但對中資銀行混業(yè)經營的限制尚未解除。當前我國金融業(yè)實行分業(yè)經營，業(yè)務比較單一。外資銀行作為其利潤增長的重要來源的中間業(yè)務品種豐富，相比之下，國內商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展滯后，品種少，檔次低，收益差。
目前外資銀行在已開展的一些中間業(yè)務如國際結算等方面顯露出強勁的競爭力，國際結算業(yè)務的市場份額已達到40％左右。外資銀行經營信用卡業(yè)務尤其是國際卡業(yè)務方面將會對中資銀行形成強有力挑戰(zhàn)。在信息咨詢、投資理財等中間業(yè)務方面，外資銀行除繼續(xù)穩(wěn)定原有客戶之外，將特別重視為中國國內客戶提供服務。實際上，目前外資銀行已經在大力開拓其具有優(yōu)勢的投資財務咨詢與管理、證券發(fā)行與交易等業(yè)務，而中資銀行則顯得行動遲緩。外資銀行特別注重優(yōu)先發(fā)展高增值和高收益的中間業(yè)務，以及其他不占用資產但收益甚高的投資銀行業(yè)務，如投資管理、財務咨詢與管理、資產管理業(yè)務、證券發(fā)行與交易等。
大多數在華外資銀行都屬于混業(yè)經營的模式，各外資銀行在開展企業(yè)流動性資金管理、財務服務及咨詢等方面擁有集團優(yōu)勢。外資銀行集團可以通過旗下資產管理公司、投資銀行等提供一攬子產品服務來吸引客戶。正是由于外資銀行所具有的集團綜合經營優(yōu)勢，使其相對于中資銀行不但在已有產品的質量和數量上具有優(yōu)勢，還在金融創(chuàng)新上積累了豐富的經驗。憑借這些行業(yè)經驗，外資銀行如果能夠開發(fā)出適應市場需求的金融產品，不但能吸引客戶，還將大幅度降低成本，這對拓展其發(fā)展空間具有積極意義。
1.1外資銀行長期以來積累了先進的經營理念和管理方式
外資銀行的經營理念是以客戶為中心，以利潤最大化為最終目標。外資銀行的管理方式靈活而有效，很少采用直接的、行政的管理手段，主要采用市場化的、以利潤為導向的管理方式，建立了健全的財務指標體系和風險管理體系。這與中資銀行長期以來受行政干預較多、機制較為僵化相比，顯然更加適應國際競爭的需要。作為從事跨國經營的商業(yè)銀行，外資銀行擁有成熟高效的風險評估和風險控制機制，并能確保在高風險和信息化的經營環(huán)境中，防范各種金融風險，實現其安全性和盈利性的經營目標。
1.2外資銀行在體制及經營機制方面的優(yōu)勢
相對于中資銀行，外資銀行不僅具有高度現代化的公司治理結構，其全能型銀行的體制也占盡了優(yōu)勢。外資銀行具有經營多元化優(yōu)勢，歷經多年的發(fā)展以及市場經濟的長期運作，金融工具和服務手段遠遠走在了中資銀行前列，金融品種齊全、科技含量大，自助化程度高，可為儲戶及企業(yè)提供廣泛的產品，滿足客戶多元化的要求，大大優(yōu)于分業(yè)經營的中資銀行。外資銀行經營策略明確，管理機制靈活，所從事的業(yè)務活動商業(yè)動機強。同時跨國銀行的全球化經營方式，也為其優(yōu)勢資源的最佳配置提供了廣闊的發(fā)展空間。
1.3外資銀行提供多樣化的產品，重視產品創(chuàng)新和品牌建設
外資銀行較之中資銀行具有明顯的產品優(yōu)勢，在信用卡、網上銀行、金融產品創(chuàng)新及中間業(yè)務等方面，外資銀行具有強大的實力。這種優(yōu)勢可以獲得高盈利業(yè)務的相當份額，對中資銀行造成很大威脅。外資銀行在科學分析客戶和市場細分基礎上，推出具有吸引力的多樣化產品，搶占市場先機。以匯豐集團的匯豐銀行和恒生銀行為例，兩家銀行提供的有特色的服務品種就達上百種，包括外幣存儲戶頭、信用卡、置業(yè)計劃、社區(qū)發(fā)展計劃、貸款、證券投資與交易、債券業(yè)務、外匯交易與外匯資金安排、旅行支票、保險等服務產品。
外資銀行優(yōu)勢之一是其金融產品的創(chuàng)新與靈活性優(yōu)勢。外資銀行根據市場調整產品的速度和敏感度高，可以根據利率和匯率等市場信息靈活調整經營策略。而中資銀行特別是國有銀行受經營體制制約，客觀上缺乏自，受政府政策影響較大，經營決策時間長，造成經營管理僵化，對客戶需求反映遲鈍。
在品牌建設方面，一些外資銀行已經積累了數百年的信譽，這自然對客戶有相當的吸引力。外資銀行所擁有的良好品牌優(yōu)勢，是其尚未開展業(yè)務就獲得中國民眾很高期望值的重要原因。早在19世紀末，外資銀行就已在中國開展了一系列的金融服務。不少知名外資銀行注重產品的標準化和一致性，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌產品在社會公眾中的吸引力。
1.4外資銀行具備雄厚的資金實力和較高的盈利水平
進入中國的外資銀行多來自發(fā)達國家，一般具備雄厚的資金實力。尤其是隨著經濟全球化的發(fā)展，一些國際大銀行強強聯合，掀起銀行并購浪潮，出現了一批“航空母艦”式的銀行集團。通常外資銀行的不良資產比例遠遠低于中資銀行，資本收益率卻遠高于中資銀行。
近年來，全球排名前20名商業(yè)銀行平均資本充足率達12％，資產總額平均增長超過9％，利潤平均增長超過20％，其股票的每股收益增長15％。而工農中建四家國有商業(yè)銀行上述指標明顯不如外資銀行?；鞓I(yè)經營是當代各國商業(yè)銀行的發(fā)展潮流，它不僅能有效地增強商業(yè)銀行對客戶的服務能力，同時可大大提高銀行的資本回報率。在中國開業(yè)經營的外資銀行中，大部分具有混業(yè)經營的經驗和專門技術。而中資銀行因為種種原因混業(yè)經營受到制約，加之創(chuàng)新能力及服務水平技不如人，盈利水平與外資銀行有較大差距。
1.5外資銀行在服務手段及服務方式方面具有明顯的優(yōu)勢
外資銀行不僅擁有先進的管理信息系統，能以計算機網絡為基礎建立共享的客戶檔案庫，對客戶進行個性化服務，而且擁有遍及世界的機構網絡體系，能實現國內外聯合資金的自由劃撥，可憑借快捷的資訊渠道為客戶提供全球24小時金融市場服務。這種技術優(yōu)勢及服務手段的優(yōu)勢對中資銀行構成強有力的挑戰(zhàn)。
外資銀行普遍應用先進的電子和網絡技術，大量采用電腦設備和自助終端，如ATM機、存款機、電話銀行、網上銀行及無人銀行等，自助式服務占了銀行服務很大的比例，使客戶在不同的時間和地點都得到銀行服務。自助銀行服務為銀行節(jié)省了大量的人力費用，延伸了銀行的服務職能。
外資銀行長期以來確立“以客戶為中心”的服務理念，以服務質量吸引客戶。第一，提供統一標準的服務，使客戶無論何時何地都能享受到銀行同樣的優(yōu)質服務。例如匯豐銀行和花旗銀行的許多分行都是敞開式辦公，客戶到匯豐銀行和花旗銀行辦理業(yè)務，都能享受到“一站式”的銀行服務。第二，外資銀行通過客戶信息管理系統鑒別客戶價值，確定重點服務的客戶群體，提供差異化和個性化服務。如花旗銀行對中高收入階層提供支票帳戶、周轉卡、優(yōu)先服務花旗金卡等；匯豐銀行開立“卓越理財”賬戶的客戶，均可在貴賓室享受銀行的特殊服務。
2中資銀行的競爭優(yōu)勢
2.1中資銀行擁有本土經營的獨特優(yōu)勢
長期以來，中資銀行尤其是四大國有商業(yè)銀行建立了遍布城鄉(xiāng)的密集網點體系。開展零售業(yè)務要求機構網點的支持，而外資銀行在這方面無法和本地銀行相比，因此，在大部分地區(qū)，零售業(yè)務仍將掌握在本地銀行手中。中資銀行客戶資源廣泛，大都建立了相對穩(wěn)定的龐大客戶群體和銀企合作關系，外資銀行不太可能在短期內趕上。人民幣的同城清算、跨系統清算網絡也已基本完善，匯路暢通，擁有遍布全國的經營網點和完善的業(yè)務體系，外資銀行難以企及。
2.2中資銀行擁有國家信譽優(yōu)勢
中資銀行特別是國有商業(yè)銀行競爭優(yōu)勢是有國家信譽作后盾，在我國目前的國情下，在老百姓心中信譽度高，抗風險能力較強。此外，中資銀行相對熟悉中國國情，了解中國各個層次不同消費群體的消費特征和心理，這也是外資銀行的欠缺之處，外資銀行對本土經濟、人文環(huán)境等缺乏足夠了解，在業(yè)務發(fā)展的初期，必將成為制約其發(fā)展的“短板”。
2.3中資銀行與外資銀行同享國民待遇，可以改變中資銀行在某些方面的劣勢競爭地位
目前，外資銀行在中國可以享受免征或減征營業(yè)稅、所得稅等稅收優(yōu)惠，相對削弱了中資銀行的競爭力。2006年底中外資銀行稅負水平統一，中外資銀行稅負歧視問題不復存在。此外，外資銀行在一些業(yè)務收費、業(yè)務范圍、監(jiān)管標準等方面享有超國民待遇，中資銀行管制相對較嚴。在不久的將來，中外資銀行的市場環(huán)境將趨于公平，中資銀行的競爭力也將進一步提升。
3外資銀行與中資銀行的具體競爭分析
3.1在高端客戶方面的激烈競爭
長期來看，外資銀行在機構網點上不可能與中國銀行相比，但外資銀行可能針對高收入人士，通過個人理財服務、信用卡業(yè)務、網上銀行業(yè)務、電話銀行業(yè)務、家居銀行業(yè)務等，擴大其對私業(yè)務的輻射面，以高新技術手段不斷取代傳統的銀行柜臺業(yè)務，吸引外幣和人民幣儲蓄存款。
在個人銀行業(yè)務方面，隨著中國經濟增長方式從投資推動型向個人消費驅動型的轉變，消費融資者和消費者信貸將成為中國市場中的重要組成部分。因此，為富有的個人提供服務將成為外資銀行的重要目標市場。零售市場中的某些領域，諸如信用卡、汽車信貸或抵押貸款也已成為外資銀行與其中資伙伴合作的目標。
在批發(fā)業(yè)務方面，外資銀行的目標企業(yè)客戶主要是資金量較大，市場前景看好的企業(yè)，跨國企業(yè)、三資企業(yè)、中國的外向型企業(yè)、大型集團公司以及高新科技企業(yè)將成為外資銀行爭奪的重點。目前，160多家外資銀行在華機構中的絕大多數，其客戶對象仍然主要是三資企業(yè)，而且主要是外資銀行所在國或地區(qū)的對華投資和跨國公司，大致比例為50％～60％。中國加入WTO之后，它們的競爭對象將逐步向國內優(yōu)質客戶擴展。作為以營利為目的的機構，外資銀行不是謀求為所有客戶提供普遍服務，而是進行市場細分，鎖定自己的目標客戶，將資產投向有效益、有還貸能力的企業(yè)，將有限的資源集中于優(yōu)質的高端客戶。通過掌握20%的高端客戶來獲取80%的行業(yè)利潤。
從服務理念來看，中外資銀行并無差別，都強調以客戶為中心，為客戶創(chuàng)造價值，但在服務質量的管理、標準的制定，特別是在將服務質量的管理與績效考核結合上，外資銀行具有明顯的優(yōu)勢。正是由于外資銀行擁有一套嚴格而有效的服務質量管理制度，使得外資銀行能為客戶提供具有高附加值的服務，從而有利于吸引更多的高端客戶并提高客戶的忠誠度。
3.2在中間業(yè)務、創(chuàng)新業(yè)務等高端業(yè)務方面的競爭
目前，中國正處于從分業(yè)經營向混業(yè)經營轉變的過程中，雖然已經出現了一些控股公司，但對中資銀行混業(yè)經營的限制尚未解除。當前我國金融業(yè)實行分業(yè)經營，業(yè)務比較單一。外資銀行作為其利潤增長的重要來源的中間業(yè)務品種豐富，相比之下，國內商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展滯后，品種少，檔次低，收益差。
目前外資銀行在已開展的一些中間業(yè)務如國際結算等方面顯露出強勁的競爭力，國際結算業(yè)務的市場份額已達到40％左右。外資銀行經營信用卡業(yè)務尤其是國際卡業(yè)務方面將會對中資銀行形成強有力挑戰(zhàn)。在信息咨詢、投資理財等中間業(yè)務方面，外資銀行除繼續(xù)穩(wěn)定原有客戶之外，將特別重視為中國國內客戶提供服務。實際上，目前外資銀行已經在大力開拓其具有優(yōu)勢的投資財務咨詢與管理、證券發(fā)行與交易等業(yè)務，而中資銀行則顯得行動遲緩。外資銀行特別注重優(yōu)先發(fā)展高增值和高收益的中間業(yè)務，以及其他不占用資產但收益甚高的投資銀行業(yè)務，如投資管理、財務咨詢與管理、資產管理業(yè)務、證券發(fā)行與交易等。
大多數在華外資銀行都屬于混業(yè)經營的模式，各外資銀行在開展企業(yè)流動性資金管理、財務服務及咨詢等方面擁有集團優(yōu)勢。外資銀行集團可以通過旗下資產管理公司、投資銀行等提供一攬子產品服務來吸引客戶。正是由于外資銀行所具有的集團綜合經營優(yōu)勢，使其相對于中資銀行不但在已有產品的質量和數量上具有優(yōu)勢，還在金融創(chuàng)新上積累了豐富的經驗。憑借這些行業(yè)經驗，外資銀行如果能夠開發(fā)出適應市場需求的金融產品，不但能吸引客戶，還將大幅度降低成本，這對拓展其發(fā)展空間具有積極意義。
參考文獻
1李國欣.中資銀行與外資銀行競爭研究[J].財經理論與實踐，2003（12）
1.1外資銀行長期以來積累了先進的經營理念和管理方式
外資銀行的經營理念是以客戶為中心，以利潤最大化為最終目標。外資銀行的管理方式靈活而有效，很少采用直接的、行政的管理手段，主要采用市場化的、以利潤為導向的管理方式，建立了健全的財務指標體系和風險管理體系。這與中資銀行長期以來受行政干預較多、機制較為僵化相比，顯然更加適應國際競爭的需要。作為從事跨國經營的商業(yè)銀行，外資銀行擁有成熟高效的風險評估和風險控制機制，并能確保在高風險和信息化的經營環(huán)境中，防范各種金融風險，實現其安全性和盈利性的經營目標。
1.2外資銀行在體制及經營機制方面的優(yōu)勢
相對于中資銀行，外資銀行不僅具有高度現代化的公司治理結構，其全能型銀行的體制也占盡了優(yōu)勢。外資銀行具有經營多元化優(yōu)勢，歷經多年的發(fā)展以及市場經濟的長期運作，金融工具和服務手段遠遠走在了中資銀行前列，金融品種齊全、科技含量大，自助化程度高，可為儲戶及企業(yè)提供廣泛的產品，滿足客戶多元化的要求，大大優(yōu)于分業(yè)經營的中資銀行。外資銀行經營策略明確，管理機制靈活，所從事的業(yè)務活動商業(yè)動機強。同時跨國銀行的全球化經營方式，也為其優(yōu)勢資源的最佳配置提供了廣闊的發(fā)展空間。
1.3外資銀行提供多樣化的產品，重視產品創(chuàng)新和品牌建設
外資銀行較之中資銀行具有明顯的產品優(yōu)勢，在信用卡、網上銀行、金融產品創(chuàng)新及中間業(yè)務等方面，外資銀行具有強大的實力。這種優(yōu)勢可以獲得高盈利業(yè)務的相當份額，對中資銀行造成很大威脅。外資銀行在科學分析客戶和市場細分基礎上，推出具有吸引力的多樣化產品，搶占市場先機。以匯豐集團的匯豐銀行和恒生銀行為例，兩家銀行提供的有特色的服務品種就達上百種，包括外幣存儲戶頭、信用卡、置業(yè)計劃、社區(qū)發(fā)展計劃、貸款、證券投資與交易、債券業(yè)務、外匯交易與外匯資金安排、旅行支票、保險等服務產品。
外資銀行優(yōu)勢之一是其金融產品的創(chuàng)新與靈活性優(yōu)勢。外資銀行根據市場調整產品的速度和敏感度高，可以根據利率和匯率等市場信息靈活調整經營策略。而中資銀行特別是國有銀行受經營體制制約，客觀上缺乏自，受政府政策影響較大，經營決策時間長，造成經營管理僵化，對客戶需求反映遲鈍。
在品牌建設方面，一些外資銀行已經積累了數百年的信譽，這自然對客戶有相當的吸引力。外資銀行所擁有的良好品牌優(yōu)勢，是其尚未開展業(yè)務就獲得中國民眾很高期望值的重要原因。早在19世紀末，外資銀行就已在中國開展了一系列的金融服務。不少知名外資銀行注重產品的標準化和一致性，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌產品在社會公眾中的吸引力。
1.4外資銀行具備雄厚的資金實力和較高的盈利水平
進入中國的外資銀行多來自發(fā)達國家，一般具備雄厚的資金實力。尤其是隨著經濟全球化的發(fā)展，一些國際大銀行強強聯合，掀起銀行并購浪潮，出現了一批“航空母艦”式的銀行集團。通常外資銀行的不良資產比例遠遠低于中資銀行，資本收益率卻遠高于中資銀行。
近年來，全球排名前20名商業(yè)銀行平均資本充足率達12％，資產總額平均增長超過9％，利潤平均增長超過20％，其股票的每股收益增長15％。而工農中建四家國有商業(yè)銀行上述指標明顯不如外資銀行?；鞓I(yè)經營是當代各國商業(yè)銀行的發(fā)展潮流，它不僅能有效地增強商業(yè)銀行對客戶的服務能力，同時可大大提高銀行的資本回報率。在中國開業(yè)經營的外資銀行中，大部分具有混業(yè)經營的經驗和專門技術。而中資銀行因為種種原因混業(yè)經營受到制約，加之創(chuàng)新能力及服務水平技不如人，盈利水平與外資銀行有較大差距。
1.5外資銀行在服務手段及服務方式方面具有明顯的優(yōu)勢
外資銀行不僅擁有先進的管理信息系統，能以計算機網絡為基礎建立共享的客戶檔案庫，對客戶進行個性化服務，而且擁有遍及世界的機構網絡體系，能實現國內外聯合資金的自由劃撥，可憑借快捷的資訊渠道為客戶提供全球24小時金融市場服務。這種技術優(yōu)勢及服務手段的優(yōu)勢對中資銀行構成強有力的挑戰(zhàn)。
外資銀行普遍應用先進的電子和網絡技術，大量采用電腦設備和自助終端，如ATM機、存款機、電話銀行、網上銀行及無人銀行等，自助式服務占了銀行服務很大的比例，使客戶在不同的時間和地點都得到銀行服務。自助銀行服務為銀行節(jié)省了大量的人力費用，延伸了銀行的服務職能。
外資銀行長期以來確立“以客戶為中心”的服務理念，以服務質量吸引客戶。第一，提供統一標準的服務，使客戶無論何時何地都能享受到銀行同樣的優(yōu)質服務。例如匯豐銀行和花旗銀行的許多分行都是敞開式辦公，客戶到匯豐銀行和花旗銀行辦理業(yè)務，都能享受到“一站式”的銀行服務。第二，外資銀行通過客戶信息管理系統鑒別客戶價值，確定重點服務的客戶群體，提供差異化和個性化服務。如花旗銀行對中高收入階層提供支票帳戶、周轉卡、優(yōu)先服務花旗金卡等；匯豐銀行開立“卓越理財”賬戶的客戶，均可在貴賓室享受銀行的特殊服務。
2中資銀行的競爭優(yōu)勢
2.1中資銀行擁有本土經營的獨特優(yōu)勢
長期以來，中資銀行尤其是四大國有商業(yè)銀行建立了遍布城鄉(xiāng)的密集網點體系。開展零售業(yè)務要求機構網點的支持，而外資銀行在這方面無法和本地銀行相比，因此，在大部分地區(qū)，零售業(yè)務仍將掌握在本地銀行手中。中資銀行客戶資源廣泛，大都建立了相對穩(wěn)定的龐大客戶群體和銀企合作關系，外資銀行不太可能在短期內趕上。人民幣的同城清算、跨系統清算網絡也已基本完善，匯路暢通，擁有遍布全國的經營網點和完善的業(yè)務體系，外資銀行難以企及。
2.2中資銀行擁有國家信譽優(yōu)勢
中資銀行特別是國有商業(yè)銀行競爭優(yōu)勢是有國家信譽作后盾，在我國目前的國情下，在老百姓心中信譽度高，抗風險能力較強。此外，中資銀行相對熟悉中國國情，了解中國各個層次不同消費群體的消費特征和心理，這也是外資銀行的欠缺之處，外資銀行對本土經濟、人文環(huán)境等缺乏足夠了解，在業(yè)務發(fā)展的初期，必將成為制約其發(fā)展的“短板”。
2.3中資銀行與外資銀行同享國民待遇，可以改變中資銀行在某些方面的劣勢競爭地位
目前，外資銀行在中國可以享受免征或減征營業(yè)稅、所得稅等稅收優(yōu)惠，相對削弱了中資銀行的競爭力。2006年底中外資銀行稅負水平統一，中外資銀行稅負歧視問題不復存在。此外，外資銀行在一些業(yè)務收費、業(yè)務范圍、監(jiān)管標準等方面享有超國民待遇，中資銀行管制相對較嚴。在不久的將來，中外資銀行的市場環(huán)境將趨于公平，中資銀行的競爭力也將進一步提升。
3外資銀行與中資銀行的具體競爭分析
3.1在高端客戶方面的激烈競爭
長期來看，外資銀行在機構網點上不可能與中國銀行相比，但外資銀行可能針對高收入人士，通過個人理財服務、信用卡業(yè)務、網上銀行業(yè)務、電話銀行業(yè)務、家居銀行業(yè)務等，擴大其對私業(yè)務的輻射面，以高新技術手段不斷取代傳統的銀行柜臺業(yè)務，吸引外幣和人民幣儲蓄存款。
在個人銀行業(yè)務方面，隨著中國經濟增長方式從投資推動型向個人消費驅動型的轉變，消費融資者和消費者信貸將成為中國市場中的重要組成部分。因此，為富有的個人提供服務將成為外資銀行的重要目標市場。零售市場中的某些領域，諸如信用卡、汽車信貸或抵押貸款也已成為外資銀行與其中資伙伴合作的目標。
在批發(fā)業(yè)務方面，外資銀行的目標企業(yè)客戶主要是資金量較大，市場前景看好的企業(yè)，跨國企業(yè)、三資企業(yè)、中國的外向型企業(yè)、大型集團公司以及高新科技企業(yè)將成為外資銀行爭奪的重點。目前，160多家外資銀行在華機構中的絕大多數，其客戶對象仍然主要是三資企業(yè)，而且主要是外資銀行所在國或地區(qū)的對華投資和跨國公司，大致比例為50％～60％。中國加入WTO之后，它們的競爭對象將逐步向國內優(yōu)質客戶擴展。作為以營利為目的的機構，外資銀行不是謀求為所有客戶提供普遍服務，而是進行市場細分，鎖定自己的目標客戶，將資產投向有效益、有還貸能力的企業(yè)，將有限的資源集中于優(yōu)質的高端客戶。通過掌握20%的高端客戶來獲取80%的行業(yè)利潤。
從服務理念來看，中外資銀行并無差別，都強調以客戶為中心，為客戶創(chuàng)造價值，但在服務質量的管理、標準的制定，特別是在將服務質量的管理與績效考核結合上，外資銀行具有明顯的優(yōu)勢。正是由于外資銀行擁有一套嚴格而有效的服務質量管理制度，使得外資銀行能為客戶提供具有高附加值的服務，從而有利于吸引更多的高端客戶并提高客戶的忠誠度。
3.2在中間業(yè)務、創(chuàng)新業(yè)務等高端業(yè)務方面的競爭
目前，中國正處于從分業(yè)經營向混業(yè)經營轉變的過程中，雖然已經出現了一些控股公司，但對中資銀行混業(yè)經營的限制尚未解除。當前我國金融業(yè)實行分業(yè)經營，業(yè)務比較單一。外資銀行作為其利潤增長的重要來源的中間業(yè)務品種豐富，相比之下，國內商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展滯后，品種少，檔次低，收益差。
目前外資銀行在已開展的一些中間業(yè)務如國際結算等方面顯露出強勁的競爭力，國際結算業(yè)務的市場份額已達到40％左右。外資銀行經營信用卡業(yè)務尤其是國際卡業(yè)務方面將會對中資銀行形成強有力挑戰(zhàn)。在信息咨詢、投資理財等中間業(yè)務方面，外資銀行除繼續(xù)穩(wěn)定原有客戶之外，將特別重視為中國國內客戶提供服務。實際上，目前外資銀行已經在大力開拓其具有優(yōu)勢的投資財務咨詢與管理、證券發(fā)行與交易等業(yè)務，而中資銀行則顯得行動遲緩。外資銀行特別注重優(yōu)先發(fā)展高增值和高收益的中間業(yè)務，以及其他不占用資產但收益甚高的投資銀行業(yè)務，如投資管理、財務咨詢與管理、資產管理業(yè)務、證券發(fā)行與交易等。
大多數在華外資銀行都屬于混業(yè)經營的模式，各外資銀行在開展企業(yè)流動性資金管理、財務服務及咨詢等方面擁有集團優(yōu)勢。外資銀行集團可以通過旗下資產管理公司、投資銀行等提供一攬子產品服務來吸引客戶。正是由于外資銀行所具有的集團綜合經營優(yōu)勢，使其相對于中資銀行不但在已有產品的質量和數量上具有優(yōu)勢，還在金融創(chuàng)新上積累了豐富的經驗。憑借這些行業(yè)經驗，外資銀行如果能夠開發(fā)出適應市場需求的金融產品，不但能吸引客戶，還將大幅度降低成本，這對拓展其發(fā)展空間具有積極意義。
參考文獻
