時間：2022-12-11 13:08:38
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1課程性質(zhì)
本課程是云南經(jīng)濟管理學院商學院為經(jīng)濟管理、商務管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷、藥品經(jīng)營與管理專業(yè)學生開設的一門專業(yè)基礎課。本課程開設的目的就是通過市場調(diào)查與預測的學習，使學生對市場調(diào)查與預測的基本理論和方法有一個大致的了解。本門課程的主要內(nèi)容有市場的調(diào)查的方式和步驟、市場普查、重點調(diào)查、典型調(diào)查、抽樣調(diào)查、市場觀察調(diào)查法、詢問法、文案調(diào)查法、實驗調(diào)查法等；市場的預測方法主要有專家預測法、德爾非法、頭腦風暴、時間序列、相關回歸分析等。
2改革思路
2.1課程改革的目的在本門課程的教學中，要求學生能較好地完成調(diào)查方案設計、問卷設計、調(diào)查分析報告撰寫、預測分析報告撰寫等模擬訓練項目；切實提高了學生市場調(diào)查設計能力，數(shù)據(jù)處理與分析能力，調(diào)查報告和預測報告的寫作能力，達到了課程教學目標的需求。教學的效果要求主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
2.1.1培養(yǎng)高學生的解決實際市場調(diào)研方案撰寫和問卷設計的能力，絕大部分學生都能設計出較好的市場調(diào)查方案和調(diào)查問卷。
2.1.2培養(yǎng)學生數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析與建模能力。
2.1.3培養(yǎng)學生的市場調(diào)查分析報告和預測分析報告的寫作能力。
2.1.4培養(yǎng)學生的統(tǒng)計軟件的使用能力。讓大部分學生都能利用Excel、SPSS等統(tǒng)計軟件進行數(shù)據(jù)處理、生成統(tǒng)計圖表，建立預測分析模型。
2.1.5鞏固了學生所學的其他專業(yè)知識。比較好地解決了知識轉(zhuǎn)化為能力的問題，相關專業(yè)學科知識走向整合，最終形成良好的專業(yè)技術技能。
2.1.6通過本門課程的教學改革，讓學生畢業(yè)以后能夠真正的學會運用本門課程相關知識來解決工作中的實際問題。
2.2課程改革的必要性市場調(diào)查與預測課程教學改革的必要性主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
2.2.1學院辦學指導思想的要求該院定位于“職業(yè)教育院?！?、“培養(yǎng)應用型專業(yè)人才”等辦學指導思想，為《市場調(diào)查與預測》課程建設和改革提供了導向。我們認為作為商學院的經(jīng)濟管理、商務管理、市場營銷等專業(yè)的學生應具備較強的市場調(diào)研和市場預測能力，才能體現(xiàn)商學院培養(yǎng)應用型專業(yè)人才的內(nèi)在要求。為此，市場調(diào)查與預測確立強化案例與項目驅(qū)動教學法，著力培養(yǎng)學生的市場調(diào)研和市場預測的意識，符合學院的辦學指導思想和定位的要求。
2.2.2課程性質(zhì)的要求《市場調(diào)查與預測》是在《管理學》、《經(jīng)濟數(shù)學》、《市場營銷學》等課程基礎上開設的。因此，市場調(diào)查與預測單純講授市場調(diào)查的理論和方法，勢必與其他相關學科在教學內(nèi)容上造成很大程度上的重復，達不到培養(yǎng)應用型人才的教學要求。因此，市場調(diào)查與預測課程需要從應用的角度組織教學，重視實踐性教學。
2.2.3教學實訓、實踐提供的啟示過去我們在市場調(diào)查與預測課程教學中，存在著重理論、輕實踐的教學傾向，導致學生在學習本門課程后，仍然不會設計市場調(diào)查方案和問卷，不會數(shù)據(jù)的獲取、處理和分析，寫不出符合要求的市場調(diào)查報告和市場預測報告。后來，我們嘗試采用案例與模擬教學法，學生的市場調(diào)研和市場預測能力有了較大的提高。因此，市場調(diào)查與預測只有確立“強化案例與教學模擬、動手實踐”的教學法，才能使本課程建設和改革具有特色。
3課程教學改革的路徑
根據(jù)近幾年的教學實踐來看，我們從教學目標、教學內(nèi)容、教學模式、教學方法手段、考核考試方式、實訓實踐教學課等方面展開教學改革。
3.1改革課程教學目標我們認為作為商學院的經(jīng)濟管理、商務管理、市場營銷等專業(yè)的學生，通過本課程的學習，除了應掌握市場調(diào)查和市場預測的基本理論和基本方法外，應重點獲得五種能力：市場信息（數(shù)據(jù)）獲取、處理與分析能力；調(diào)查方案與問卷設計能力；調(diào)查分析報告所撰寫能力；市場預測分析與建模應用能力；市場預測報告撰寫能力。因此，本課程的教學目標應從過去以傳授知識為主向知識傳授與能力培養(yǎng)相結合、強化能力培養(yǎng)的方向改革。
3.2改革教學內(nèi)容根據(jù)作為商學院的經(jīng)濟管理、商務管理、市場營銷等專業(yè)特點和培養(yǎng)應用性能力原則，我們增加了市場環(huán)境研究、市場供求研究、銷售潛力研究、消費者市場研究、顧客滿意度研究、生產(chǎn)者市場研究、銷售潛力研究、產(chǎn)品市場研究、產(chǎn)品銷售市場分析、產(chǎn)品品牌研究、廣告研究等市場調(diào)研內(nèi)容的教學。同時增加統(tǒng)計軟件在數(shù)據(jù)處理和分析的應用等等。
3.3改革課程教學模式《市場調(diào)查與預測》課程教學模式，是以市場調(diào)研和預測能力培養(yǎng)為教學目標，以教學內(nèi)容更新和優(yōu)化為基礎，以案例和模擬訓練為實踐教學平臺，以案例和項目分析為教學手段。
3.4改革教學方法手段主要采用能力培養(yǎng)為導向的課程教學方法手段?？傮w思路是將案例教學法、項目試驗教學法、計算機軟件輔助教學法、模擬教學法引入教學中。
3.5改革考試方式傳統(tǒng)的閉卷考試以基本理論、基本知識和基本方法測試為主，難以測試學生的綜合應用能力。本課程的教學目標在于提高學生的調(diào)查方案和問卷設計能力，數(shù)據(jù)處理與分析能力，調(diào)查報告與預測分析報告的寫作能力。為了適應本課程教學目標的要求，我們采用綜合性測評的考核方式。
3.6改革實訓、實踐教學模式本著提高學生市場調(diào)研和市場預測能力，實現(xiàn)教學目標的要求，構建了包括課程設計、計算機軟件應用、案例教學、課外實踐教學等方式相結合的實訓、實踐教學體系式。
4教學內(nèi)容、教學模式，考核考試方式、實訓，實踐改革操作初步設計
4.1教學內(nèi)容、教學模式初步設計根據(jù)作為商學院的經(jīng)濟管理、商務管理、市場營銷等專業(yè)特點和培養(yǎng)應用性能力原則，我們將教學體系分為市場調(diào)查和市場預測兩部分考慮，再分別從理論和實踐部分進行設計。
4.1.1市場調(diào)查部分①市場相關概念、市場類型等相關教學內(nèi)容介紹。②市場調(diào)查的主要內(nèi)容指標介紹討論。主要內(nèi)容包括市場環(huán)境（宏觀、中觀、微觀）、市場供求、銷售潛力、消費者市場、顧客滿意度、生產(chǎn)者市場、銷售潛力、產(chǎn)品市場、產(chǎn)品銷售市場分析、產(chǎn)品品牌、廣告等市場調(diào)研內(nèi)容的指標體系提示討論。③市場調(diào)查方案、方式方法介紹。主要內(nèi)容包括市場調(diào)研方案的設計，市場普查、重點調(diào)查、典型調(diào)查、抽樣調(diào)查等，文案調(diào)研法、觀察調(diào)研法、詢問調(diào)研法、實驗調(diào)研法，還增加網(wǎng)絡調(diào)研法。④數(shù)據(jù)收集與整理理論教學，回顧統(tǒng)計基礎計算知識，EXCEL、SPSS軟件簡單常見功能介紹。⑤實踐教學部分設計初步。在第一堂課的時候，就將學生按自由組合的方式，以6～8人為一組，成立“模擬調(diào)查公司”，并讓學生為自己的公司取一個名稱，確定公司總經(jīng)理及內(nèi)部人員分工。在成立公司之后，告訴他們，先學理論知識，在學完市場調(diào)查的相關知識后將讓他們以模擬公司為單位，開展一次真實的市場調(diào)查活動，并且每個公司要完成一份調(diào)查報告，還要在課堂上來介紹分享自己的調(diào)查過程和調(diào)查結果。期望讓學生以這種特有的身份投入到學習中來，以提高他們的學習興趣，并且通過實際體驗，更好地理解和掌握理論知識，也希望真實的調(diào)查活動能激發(fā)他們認真學習的興趣。在調(diào)查過程中主要讓學生體驗幾種調(diào)查方法：文案調(diào)研法、觀察調(diào)研法和詢問調(diào)研法。讓學生根據(jù)本組確定項目設計調(diào)研過程。過程中將涉及調(diào)查方案策劃、調(diào)研方法、時間安排、資料整理與分析、調(diào)查報告撰寫等一系列環(huán)節(jié)。通過真實的調(diào)查活動不僅能加深學生對理論知識的理解。還能在活動中提高他們的團隊合作能力、人際交往能力、思考問題和解決問題的能力以及口頭表達能力。課堂情景模擬。觀察調(diào)研法、詢問調(diào)研法兩種方法可采用課堂模擬教學。數(shù)據(jù)的收集與整理。對調(diào)查部分的數(shù)據(jù)進行處理，包括圖表在EXCEL、SPSS等軟件中的制作。提出調(diào)查報告，進行PPT概述介紹。
4.1.2市場預測部分①預測理論學習。包括預測相關概念、類型，對于我們學院學生主要從定型預測方法的學習討論和定量的時間序列、相關回歸預測、抽樣調(diào)研的基本估計進行教學。②實踐教學。觀看頭腦風暴的視頻，看后確定學生關注熱點話題進行模擬頭腦風暴，讓學生切實了解頭腦風暴的相關概念、操作步驟、實際應用的意義。引入上機實訓，提高學生利用計算機處理數(shù)據(jù)的能力。筆者設想在講授市場預測的內(nèi)容時引入上機實訓。根據(jù)一些簡單數(shù)據(jù)預測未來的數(shù)據(jù)走勢，設計簡單模型。
4.2考核考試方式初步設計
《市場調(diào)查與預測》考試改革先采用班級試點的形式開展，實際操作成熟后進行推廣至全部班級。主要采用能力測試為導向的考試方式。改革方案的總體思路是成績分兩個學期進行評定，最后合成本課程的成績，最后按比例與平時成績合成總成績，分段測試的內(nèi)容如下：
4.2.1第一學期,創(chuàng)業(yè)計劃書撰寫大賽階段根據(jù)問卷設計、創(chuàng)業(yè)計劃書市場調(diào)查問卷設計及實際調(diào)研報告撰寫情況進行能力評估。由班級內(nèi)部對市場調(diào)查與預測部分撰寫情況進行評定，分5等級進行，即優(yōu)、良、中、及格、不及格，其中，90分（優(yōu)秀）以上按10%的比例進行，80～90分（良好）按20%的比例進行，其他不限比例。
4.2.2第二學期,市場調(diào)查校外實踐階段調(diào)研方案再加工，校外調(diào)查效果，調(diào)查報告再加工能力評估。成績評定應根據(jù)調(diào)查方案和調(diào)查問卷設計、調(diào)查數(shù)據(jù)分析與報告寫作測試、市場預測分析與報告寫作測試的質(zhì)量、篇幅大小、觀點（結論）是否正確，分析方法是否科學，內(nèi)容是否完整、要素是否齊備等評定成績。以上各階段以100分為滿分，按完成情況，由教師和學生組成考評小組進行審核打分。
4.2.3平時成績，主要用到課率來衡量。平時表現(xiàn)不及格者，期末成績不予認定，作缺考處理。總評成績=第一學期創(chuàng)業(yè)大賽成績、第二學期評定成績均值×70%+平時成績×30%
5市場調(diào)查與預測課程的改革效果
市場信息（數(shù)據(jù)）獲取、處理與分析能力；調(diào)查方案與問卷設計能力；調(diào)查分析報告所撰寫能力；市場預測分析與建模應用能力；市場預測報告撰寫能力。學生應用能力和綜合素質(zhì)得到了明顯提高，也培養(yǎng)了學生的團隊精神，鍛煉了學生獲取相關市場、產(chǎn)品等方面信息的能力，口語表達能力、發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的能力。
5.1課程改革效果
5.1.1提高學生獲取數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)與建模的能力。
5.1.2提高學生軟件使用能力，特別是Excel的統(tǒng)計功能，大部分學生能利用Excel進行數(shù)據(jù)處理、生成統(tǒng)計圖表，建立簡單的預測分析模型；部分學生對SPSS軟件應用能力也有一定的提高。
5.1.3提高學生市場調(diào)查方案撰寫和調(diào)查問卷設計的能力，大部分學生能設計出較好的市場調(diào)查方案和調(diào)查問卷，解決實際工作中遇到的難題。
5.1.4提高學生市場調(diào)查分析報告、預測分析報告的寫作能力，大部分學生基本掌握了調(diào)查分析報告、預測分析報告的寫作過程、技巧、方法和要求。
5.1.5鞏固了學生所學的其他專業(yè)知識，較好地解決了知識轉(zhuǎn)化為能力的問題，通過市場調(diào)查、預測模擬等實踐，真正整合了《管理學》、《統(tǒng)計學》、《市場營銷》等學科知識。
5.1.6通過教學改革，我們正在將《市場調(diào)查與預測》申報為云南省精品課程。2012年由王召寶完成本校商學院輔導員工作情況調(diào)查報告、學生參與完成本校商學院班級管理情況調(diào)查報告，成果提交學校相關領導，為學院學生管理工作提供決策依據(jù)，本年度商學院被授予“平安學院”；經(jīng)過本門課程的實踐，對學生參加創(chuàng)業(yè)大賽起到一定的幫助，據(jù)學校相關就業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，參與省級、國家級“挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)計劃大賽等競賽的獲獎大學生就業(yè)率100%；2013年參加云南省“高等職業(yè)院校技能大賽”高職組市場調(diào)查分析比賽（主辦方未公布最終結果）；2014年榮獲海峽兩岸市場調(diào)查大賽一等獎。另外，由于該院學生數(shù)學基礎較差，學生很難通過筆算掌握本門課程預測定量計算題，經(jīng)過考核方式改革，改變了過去出卷考試計算題空檔而導致分數(shù)不高的尷尬局面。
5.2課程改革小結與不足
1.財務分析報告的方法相對單一
報告撰寫的模式方法相對單一、格式不夠規(guī)范。在眾多高職院校的財務分析報告中，文字敘述是最為常見、也是最主要的一種財務分析報告的表現(xiàn)方法。撰寫財務分析報告的人員，習慣于用對比的方法，并搭配一些看似很有說服力的財務指標，將一堆往年同報告期的數(shù)據(jù)與本期數(shù)據(jù)進行對比分析，從而得出一些學院財務管理上的相關結論，顯得十分蒼白，不夠生動，也沒有特色，對學院的財務管理決策沒有太大幫助。此外，不少學院根本沒有既定的報告撰寫格式，完全視學院領導對財務管理的要求和需求而定，自主性和靈活性過高，導致同類同規(guī)模學院間財務信息不可比，信息嚴重不對稱。
2.財務分析報告的深度和廣度不夠
（1）報告數(shù)據(jù)取數(shù)形式化。在很多高職院校中，學院的財務分析報告，是由財務部門單獨完成的。報告撰寫部門與學院主要經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生部門間的聯(lián)系不夠緊密，甚至報告中有些是通過主觀臆斷編寫而成的。對財務數(shù)據(jù)背后的業(yè)務背景、實施過程和運作領會不深，對業(yè)務過程中存在的問題揭示不夠,造成財務分析報告結果的深廣度不夠，使得財務分析報告流于形式。
（2）報告數(shù)據(jù)缺少針對性。現(xiàn)有的財務分析數(shù)據(jù)不可謂不全，分析不可謂不細，但正因為太全太細，所以沒有針對性。模板基本上每年是固定不變的，分析時抓取數(shù)字進行填空。這樣對數(shù)字的羅列和堆砌，領導看起來既費勁，又往往忽視問題的根本所在。
（3）報告數(shù)據(jù)分析不夠深入。經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)高職院校的財務分析報告一般都是“文字”加“數(shù)字”的描述較多，數(shù)據(jù)分析的力度很小。通篇大多是比絕對值的大小，比相對值的大小，深入一點的，也只是拿某個比率的分子分母比較一下，沒有繼續(xù)深入追究比率大小背后的深層原因，即采購、生產(chǎn)或銷售上的問題，沒有歸納、提煉出有價值的結論，與單位日常管理脫節(jié)。
3.財務分析報告對未來經(jīng)濟事項涉及較少
由于財務分析報告引用的都是財務分析報表中的歷史數(shù)據(jù)，所以依據(jù)財務報表數(shù)據(jù)撰寫的財務分析報告多是分析已發(fā)生的確定性經(jīng)濟事項，對教育資金中的教學、科研、基建工程等經(jīng)濟活動的未來發(fā)展趨勢涉及較少。高職院校隸屬行政事業(yè)單位范疇，執(zhí)行的是“收付實現(xiàn)制”會計核算原則，對未來預計將要發(fā)生的經(jīng)濟事項無法做出會計處理，因此，在財務分析報表中對未來經(jīng)濟事項的核算也無法進行，失去了財務分析的導航作用。
二、改進報告撰寫問題的具體措施
經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，出現(xiàn)以上問題的原因主要包括如下幾個方面：一是學院領導和財務人員的重視程度不夠；二是財務分析評價體系的科學性不強；三是專項資金使用效益的關注程度不高；四是財務分析人員對財務指標的理性分析程度不夠。針對以上原因，筆者認為應采取如下的對策和措施。
1.明確財務分析報告的內(nèi)涵按照學院管理要求，明確財務分析報告的各項內(nèi)涵，使財務分析報告更具有針對性。如根據(jù)財務分析報告涉及內(nèi)容的范圍不同，可以分為全面分析報告、簡要分析報告、典型分析報告、專題分析報告、分列對比分析報告；按照編寫的時間來劃分，可分為定期分析報告和非定期分析報告。
2.關注學院的發(fā)展，注意積累素材財務人員一方面要注意關注單位經(jīng)濟運行中的重要事項，另一方面在平時的工作中應多了解國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境，本單位在國家、系統(tǒng)、同類研究機構所處的位置，單位的發(fā)展戰(zhàn)略思路，尤其是對近期大的政策要有一個準確把握。財務人員還應多參加相關會議，了解科研、其他管理工作運行情況存在的問題、發(fā)展趨勢，聽取各方對經(jīng)濟運行的意見和建議，以利于財務分析和評價。
3.財務分析模式要豐富財務分析報告的行文要盡可能流暢、通順、簡明、精練，避免口語化、冗長化。運用比較分析、趨勢分析、因素分析、比率分析等財務分析方法對相關數(shù)據(jù)進行綜合分析，在運用文字分析的同時還應運用表式信息與圖像化信息相結合的方式進行表述。
4.明確報告閱讀對象，厘清分析思路提供給不同閱讀對象的分析報告，要求分析人員在寫作時準確把握好報告的框架結構和分析層次，以滿足不同閱讀者的需要。有些分析的內(nèi)容需要稍細、具體一些，而有些分析則需要力求精練，不能對所有問題面面俱到，集中性地抓住幾個重點問題進行分析即可。
5.提高會計隊伍的整體素質(zhì)提高財務人員各方面的素質(zhì)，是擴展財務分析的深度和廣度，為信息使用者提供更有價值的信息的關鍵。財務人員一方面應充實自身各方面的知識，另一方面院校應制定培訓計劃，創(chuàng)造條件讓財務人員參與多方面的培訓，因需施教、注重實效。
三、科學的報告框架體系構建——以北京高職院校為例
在本課題進行調(diào)研的眾多高職院校中，北京地區(qū)撰寫的分析報告相對規(guī)范、公開、透明、系統(tǒng)，并且具有推廣意義。因此，課題組以北京高職院校的撰寫財務分析報告為例，結合多年高職院校財務工作經(jīng)驗和撰寫分析報告的心得，就高職院校財務分析報告撰寫中的框架體系、分析方法、分析指標等各方面進行研究。
1.架構科學、系統(tǒng)的報告框架體系北京市教委所屬的各個高校、高職院校，在每個自然年度結束時，要求嚴格按照北京市教委決算分析項目，撰寫系統(tǒng)化的財務分析報告。該報告框架體系從學院基本情況介紹、部門預算執(zhí)行情況、財務狀況及運行績效、學?！叭苯?jīng)費的執(zhí)行情況、本年度財務工作取得的主要成績、預決算編制或財務管理中存在的問題及建議、下一年度財務工作的思路設想等十一個項目進行分析，寫出全面的分析報告。
（1）報告框架的架構原則。在財務分析報告框架體系的架構上，要求堅持遵守對資金使用的“全程反映、充分揭示”原則，架構出從資金的取得方式、使用過程、使用后效益各個環(huán)節(jié)的全方位、系統(tǒng)性財務分析，形成學院對資金“取之有道，用的規(guī)范，用后有效”的規(guī)范化財務管理運行機制。通俗地講，就是學院對收到的財政等各項資金，每投放一分，就要看到這一分資金的使用過程，還要知道這分資金用后帶來的績效效果，以及為今后的學院運行管理所起到的作用。真實堅守這樣的報告框架體系架構原則，才能夠建立起系統(tǒng)、全面、有效、科學的報告框架體系?？茖W的財務分析報告框架體系見下圖。
（2）報告框架體系使用說明。
2.運用多元、有效的報告分析方法財務分析報告為了能提供詳盡、系統(tǒng)、全面的分析結果，離不開多元化的有效分析方法。現(xiàn)代化信息手段的應用，也體現(xiàn)在財務分析報告的撰寫中。通過運用各種分析方法和表現(xiàn)形式，給予信息需求者以直觀、清晰、易懂和有效的分析結果。在報告分析方法的選擇上，要依據(jù)分析方法表現(xiàn)方式的直觀性、對指標問題分析的明了透徹性、獲取信息分析結果的便利性、財務人員使用上的習慣性、熟練程度，以及分析方法的普及性、通用性來選擇。在報告分析的方法方面，除運用對比法之外，還要根據(jù)當前學院的日常教學教輔運行與內(nèi)部管理的實際需要，視情形來確定分析技術、對象、內(nèi)容、步驟和形式。
3.構建精準、實用的報告分析指標高職院校的財務分析指標均是站在報告主體——學院、財政部門、教育部門等信息使用者的角度，以信息使用者關注的資金變動情況和變動結果為核心，設置諸如學院部門收入和支出情況分析、人員經(jīng)費支出結構分析、預算執(zhí)行進度、專項經(jīng)費效益分析等。切實將學院領導關注的關系到學院建設、發(fā)展的重要資金項目的使用情況和進展程度，維持學院正常教學和運轉(zhuǎn)的常規(guī)項目，以及財政撥付的專項經(jīng)費的使用和效益分析的特定項目，用精煉、準確的指標名稱反饋真實、有用的指標信息。
關鍵詞:衛(wèi)生經(jīng)濟;分析報告;檔案管理
中圖分類號:F294.1
文獻標志碼:A
文章編號:1673-291X(2009)21-0187-02
幾年來,我們堅持撰寫衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告,對于促進醫(yī)院衛(wèi)生經(jīng)濟發(fā)展,給領導提供科學決策起到了重要的作用。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告的特點是及時快速、預測分析,可以對醫(yī)院整體或某個科室的經(jīng)濟運作快速點評,發(fā)現(xiàn)新情況,出現(xiàn)新問題,總結新經(jīng)驗,預測發(fā)展趨勢,把握發(fā)展機遇,收到了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。憑借我們檔案管理中的豐實資料信息,立足為經(jīng)濟建設服務,在實踐中探索一些規(guī)律,積累了一些經(jīng)驗作為學習交流。
一、衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告定義和實質(zhì)
什么叫衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告?這在文本里找不到的,它是實踐中的具體總結。我想,這樣來概括:衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告是對醫(yī)院經(jīng)濟運行,衛(wèi)生改革經(jīng)濟建設中某一時期出現(xiàn)的新經(jīng)驗、新情況、新問題進行總結、分析、預測的報告。它要求對新經(jīng)驗進行總結,對新情況進行梳理,對新問題進行剖析,對發(fā)展情景進行預測,對可能出現(xiàn)的風險提出預警,對未來的發(fā)展機遇予以揭示,對下一步工作措施提出對策建議。
衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告與傳統(tǒng)的報道體裁相比有什么區(qū)別?特點在哪里?衛(wèi)生經(jīng)濟報告有情況、有數(shù)據(jù)、有分析、有文字、有圖表還有網(wǎng)絡媒體,它讓人看了以后知道情況,知道前因后果,知道趨勢,還能夠發(fā)現(xiàn)機會,看到風險,并得到對策。
怎么撰寫衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告呢?首先要領會文體實質(zhì),它有五大特性。
系統(tǒng)性。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告是集中、全面的分析,是一個完整的鏈,它涵蓋行業(yè)宏觀經(jīng)濟,關聯(lián)醫(yī)療服務及?？菩袠I(yè)間的情況,包括歷史數(shù)據(jù)和最新業(yè)績數(shù)據(jù)研究。從整體看,有月度、季度、年度衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告,有不同專業(yè)科室和特色?？?單病種和多病種的分析報告。因為衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告能夠系統(tǒng)反映一定時期醫(yī)院整體或某個科室衛(wèi)生經(jīng)濟、服務質(zhì)量的全貌,能為持續(xù)發(fā)展研究提供參考,具有史料價值,因而具有生命力。
前瞻性。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告不僅要對昨天進行總結,對今天進行剖析,還要對明天進行預測,既預測風險,也預測機會。特別注意的是,預測必須是在數(shù)據(jù)、事實和分析基礎上的預測,而不是主觀的臆斷或者猜測;是在把握規(guī)律的基礎上得出的科學結論。預測是否準確直接關系到經(jīng)濟報告的影響力和行業(yè)競爭力。
操作性。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告要提出措施和建議,而且要切實可行、具體明白,報告中的觀點和建議貼近實際,切忌抽象籠統(tǒng)難以實施。
專業(yè)性。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告面對專業(yè)人士,分析專業(yè)問題,分析的視覺要專業(yè),分析的問題要專業(yè),分析的過程也要專業(yè),讓專業(yè)人士看了認同;讓非專業(yè)人士看了受啟發(fā)、有收獲。做到專業(yè)性的前提熟悉某一個?？?、某一個病種、某一個醫(yī)技部門的變化,把握這一學科領域的走勢,要具備較強的理論基礎和敏銳的洞察力,具備數(shù)據(jù)分析能力,掌握科學的分析方法。
多手段。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告不僅有文字、有數(shù)據(jù),還有圖片、圖表、網(wǎng)絡媒體的手段,將專業(yè)的道理講的深入淺出,一目了然,建立讓決策者掌控醫(yī)院了解市場的有效渠道。用別人都看得明白的方式揭示別人看不明白的道理,不可用別人看不明白的方式揭示別人早已明白的道理。
二、撰寫衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告要把握六個要素
怎么撰寫衛(wèi)生經(jīng)濟報告呢?還要把握住六個要素。
一要有鮮明觀點。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告需要鮮明地亮出檔案管理者自有的觀點,不需要借他人之口表述。觀點要鮮明,不能似是而非,體現(xiàn)檔案管理者掌握豐實調(diào)研資訊,獨立的判斷,不是簡單集合他人的觀點。觀點的形成必須從履行職能出發(fā),貼近實際,富有理論上的創(chuàng)新精神。
二要有深入分析。分析報告,顧名思義,分析是核心內(nèi)容。離開了分析,分析報告就不存在了。分析的重點在難點和熱點上,要學會別人都懂的文字說清別人不懂的道理,在說服力上下工夫。
三要有趨勢預測。有了深入分析,才有可能做出預測。預測要著眼大局,把握方向,預測的正確與否是要接受實踐檢驗的。獨立思考、獨立判斷是衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告的基本要素,見人之未見并得到事實的印證更是分析報告追求的境界。
四要有風險預警。幫助醫(yī)院和基層科室規(guī)避風險等為他們創(chuàng)造經(jīng)濟效益。有了分析,有了前景的預測,也就不難看出風險。風險提示有三個要素:一是明確提出風險之所在;二是提出風險之措施,不能只看病不開藥方,或開出的藥方治不了病;三是及時,只有及時向受眾提出預警,才有研究風險、研究措施、出于防范的時間和機遇。
五要有機會揭示。幫助醫(yī)院和科室創(chuàng)造效益。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告不僅要預警風險,還要揭示發(fā)展機會。在這里要注意三點:一定要準確揭示,不能產(chǎn)生誤導,讓機會成陷阱。二是可行性。三是合法性。結合自身的管理模式和具備的條件把握發(fā)展機遇,做出正確的抉擇。
六要有對策建議。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告有理論分析,有規(guī)律揭示、有措施、有對策。
以上六個要素只能說是撰寫衛(wèi)生經(jīng)濟報告的重點。有了這六個要素,加上數(shù)據(jù)圖表比對表現(xiàn)形式,就構成了衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告的基本特質(zhì),這些特質(zhì)就決定了衛(wèi)生經(jīng)濟報告的文體寫法。
三、衛(wèi)生經(jīng)濟報告策劃和調(diào)研
關鍵詞:衛(wèi)生經(jīng)濟;分析報告;檔案管理
幾年來,我們堅持撰寫衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告,對于促進醫(yī)院衛(wèi)生經(jīng)濟發(fā)展,給領導提供科學決策起到了重要的作用。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告的特點是及時快速、預測分析,可以對醫(yī)院整體或某個科室的經(jīng)濟運作快速點評,發(fā)現(xiàn)新情況,出現(xiàn)新問題,總結新經(jīng)驗,預測發(fā)展趨勢,把握發(fā)展機遇,收到了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。憑借我們檔案管理中的豐實資料信息,立足為經(jīng)濟建設服務,在實踐中探索一些規(guī)律,積累了一些經(jīng)驗作為學習交流。
一、衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告定義和實質(zhì)
什么叫衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告?這在文本里找不到的,它是實踐中的具體總結。我想,這樣來概括:衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告是對醫(yī)院經(jīng)濟運行,衛(wèi)生改革經(jīng)濟建設中某一時期出現(xiàn)的新經(jīng)驗、新情況、新問題進行總結、分析、預測的報告。它要求對新經(jīng)驗進行總結,對新情況進行梳理,對新問題進行剖析,對發(fā)展情景進行預測,對可能出現(xiàn)的風險提出預警,對未來的發(fā)展機遇予以揭示,對下一步工作措施提出對策建議。
衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告與傳統(tǒng)的報道體裁相比有什么區(qū)別?特點在哪里?衛(wèi)生經(jīng)濟報告有情況、有數(shù)據(jù)、有分析、有文字、有圖表還有網(wǎng)絡媒體,它讓人看了以后知道情況,知道前因后果,知道趨勢,還能夠發(fā)現(xiàn)機會,看到風險,并得到對策。
怎么撰寫衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告呢?首先要領會文體實質(zhì),它有五大特性。
系統(tǒng)性。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告是集中、全面的分析,是一個完整的鏈,它涵蓋行業(yè)宏觀經(jīng)濟,關聯(lián)醫(yī)療服務及?？菩袠I(yè)間的情況,包括歷史數(shù)據(jù)和最新業(yè)績數(shù)據(jù)研究。從整體看,有月度、季度、年度衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告,有不同專業(yè)科室和特色?？?單病種和多病種的分析報告。因為衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告能夠系統(tǒng)反映一定時期醫(yī)院整體或某個科室衛(wèi)生經(jīng)濟、服務質(zhì)量的全貌,能為持續(xù)發(fā)展研究提供參考,具有史料價值,因而具有生命力。
前瞻性。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告不僅要對昨天進行總結,對今天進行剖析,還要對明天進行預測,既預測風險,也預測機會。特別注意的是,預測必須是在數(shù)據(jù)、事實和分析基礎上的預測,而不是主觀的臆斷或者猜測;是在把握規(guī)律的基礎上得出的科學結論。預測是否準確直接關系到經(jīng)濟報告的影響力和行業(yè)競爭力。
操作性。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告要提出措施和建議,而且要切實可行、具體明白,報告中的觀點和建議貼近實際,切忌抽象籠統(tǒng)難以實施。
專業(yè)性。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告面對專業(yè)人士,分析專業(yè)問題,分析的視覺要專業(yè),分析的問題要專業(yè),分析的過程也要專業(yè),讓專業(yè)人士看了認同;讓非專業(yè)人士看了受啟發(fā)、有收獲。做到專業(yè)性的前提熟悉某一個專科、某一個病種、某一個醫(yī)技部門的變化,把握這一學科領域的走勢,要具備較強的理論基礎和敏銳的洞察力,具備數(shù)據(jù)分析能力,掌握科學的分析方法。
多手段。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告不僅有文字、有數(shù)據(jù),還有圖片、圖表、網(wǎng)絡媒體的手段,將專業(yè)的道理講的深入淺出,一目了然,建立讓決策者掌控醫(yī)院了解市場的有效渠道。用別人都看得明白的方式揭示別人看不明白的道理,不可用別人看不明白的方式揭示別人早已明白的道理。二、撰寫衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告要把握六個要素
怎么撰寫衛(wèi)生經(jīng)濟報告呢?還要把握住六個要素。
一要有鮮明觀點。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告需要鮮明地亮出檔案管理者自有的觀點,不需要借他人之口表述。觀點要鮮明,不能似是而非,體現(xiàn)檔案管理者掌握豐實調(diào)研資訊,獨立的判斷,不是簡單集合他人的觀點。觀點的形成必須從履行職能出發(fā),貼近實際,富有理論上的創(chuàng)新精神。
二要有深入分析。分析報告,顧名思義,分析是核心內(nèi)容。離開了分析,分析報告就不存在了。分析的重點在難點和熱點上,要學會別人都懂的文字說清別人不懂的道理,在說服力上下工夫。
三要有趨勢預測。有了深入分析,才有可能做出預測。預測要著眼大局,把握方向,預測的正確與否是要接受實踐檢驗的。獨立思考、獨立判斷是衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告的基本要素,見人之未見并得到事實的印證更是分析報告追求的境界。
四要有風險預警。幫助醫(yī)院和基層科室規(guī)避風險等為他們創(chuàng)造經(jīng)濟效益。有了分析,有了前景的預測,也就不難看出風險。風險提示有三個要素:一是明確提出風險之所在;二是提出風險之措施,不能只看病不開藥方,或開出的藥方治不了病;三是及時,只有及時向受眾提出預警,才有研究風險、研究措施、出于防范的時間和機遇。
五要有機會揭示。幫助醫(yī)院和科室創(chuàng)造效益。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告不僅要預警風險,還要揭示發(fā)展機會。在這里要注意三點:一定要準確揭示,不能產(chǎn)生誤導,讓機會成陷阱。二是可行性。三是合法性。結合自身的管理模式和具備的條件把握發(fā)展機遇,做出正確的抉擇。
六要有對策建議。衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告有理論分析,有規(guī)律揭示、有措施、有對策。
以上六個要素只能說是撰寫衛(wèi)生經(jīng)濟報告的重點。有了這六個要素,加上數(shù)據(jù)圖表比對表現(xiàn)形式,就構成了衛(wèi)生經(jīng)濟分析報告的基本特質(zhì),這些特質(zhì)就決定了衛(wèi)生經(jīng)濟報告的文體寫法。
三、衛(wèi)生經(jīng)濟報告策劃和調(diào)研
一、項目實施方案概述
軟件產(chǎn)品，特別是行業(yè)解決方案軟件產(chǎn)品不同于一般的商品，用戶購買軟件產(chǎn)品之后，不能立即進行使用，需要軟件公司的技術人員在軟件技術、軟件功能、軟件操作等方面進行系統(tǒng)調(diào)試、軟件功能實現(xiàn)、人員培訓、軟件上線使用、后期維護等一系列的工作，我們將這一系列的工作稱為軟件項目實施。大量的軟件公司項目實施案例證明，軟件項目是否成功、用戶的軟件使用情況是否順利、是否提高了用戶的工作效率和管理水平，不僅取決于軟件產(chǎn)品本身的質(zhì)量，軟件項目實施的質(zhì)量效果也對后期用戶應用的情況起到非常重要的影響。項目實施規(guī)范主要包括項目啟動階段、需求調(diào)研確認階段、軟件功能實現(xiàn)確認階段、數(shù)據(jù)標準化初裝階段、系統(tǒng)培訓階段、系統(tǒng)安裝測試及試運行階段、總體驗收階段、系統(tǒng)交接階段等八個階段工作內(nèi)容，每個階段下面有不同的工作事項，各個階段之間都是承上啟下關系，上一階段的順利完成是保證下一階段的工作開展的基礎。下面將按照每個項目實施階段分別介紹。
二、項目實施方案介紹
（一）項目啟動階段
此階段處于整個項目實施工作的最前期，由成立項目組、前期調(diào)研、編制總體項目計劃、啟動會四個階段組成。
此階段主任務：
公司：在合同簽定后，指定項目經(jīng)理，成立項目組，授權項目組織完成項目目標。
公司項目組：進行前期項目調(diào)研，與用戶共同成立項目實施組織，編制《總體項目計劃》，召開項目啟動會。
商務經(jīng)理：配合公司項目組，將積累的項目和用戶信息轉(zhuǎn)交給項目組。將項目組正式介紹給用戶，配合項目組建立與用戶的聯(lián)系。
用戶：成立項目實施組織，配合前期調(diào)研和召開啟動會，簽署《總體項目計劃》和《項目實施協(xié)議》。
1、成立項目組
部門經(jīng)理接到實施申請后，任命項目經(jīng)理，指定項目目標，由部門經(jīng)理及項目經(jīng)理一起指定項目組成員及成員任務，并報總經(jīng)理簽署《項目任務書》。
2、前期調(diào)研
項目經(jīng)理及項目組成員，在商務人員配合下，建立與用戶的聯(lián)系，對合同、用戶進行調(diào)研。填寫《用戶及合同信息表》。在項目商務談判中，商務經(jīng)理積累了大量的信息，項目組首先應收集商務和合同信息，并與商務經(jīng)理一起識別那些個體和組織是項目的干系人，確定他們的需求和期望，如何滿足和影響這些需求、期望以確保項目能夠成功。
3、編制《項目總體計劃》
《項目總體計劃》是一個文件或文件的集合，隨著項目信息不斷豐富和變化，會被不斷變更，主要介紹項目目標、主要項目階段、里程碑、可交付成果。通常包括以下幾方面內(nèi)容：
項目描述，項目目標、主要項目階段、里程碑、可交付成果。所計劃的職責分配（包括用戶的）；
溝通管理計劃，確定項目干系人對信息和溝通的需要：即什么人何時需要什么信息以及通過什么方式將信息提供給他們。質(zhì)量管理計劃，確定適合于項目的質(zhì)量標準和如何滿足其要求。如果有必要，可以包括上述每一個計劃，詳細程度根據(jù)每個具體項目的要求而定。未解決事宜和未定的決策。
4、啟動會
項目組與用戶共同召開的宣布項目實施正式開始的會議。
會程安排如下：
共同組建項目實施組織，實施組織的權利和職責；雙方簽署《項目實施協(xié)議》。
項目組介紹《項目總體計劃》和《項目實施協(xié)議》，包括以下內(nèi)容：
項目目標、主要項目階段、里程碑、可交付成果。所計劃的職責分配（包括用戶的）；
項目實施中項目管理的必要性和如何進行項目管理，項目的質(zhì)量如何控制；
項目實施中用戶的參與和領導的支持的重要作用；
階段驗收、技術交接和項目結束后如何對用戶提供后續(xù)服務。
（二）需求調(diào)研確認階段
此階段的主要工作是軟件公司的項目實施人員向用戶調(diào)查用戶對系統(tǒng)的需求，包括管理流程調(diào)研、功能需求調(diào)研、報表要求調(diào)研、查詢需求調(diào)研等，實施人員調(diào)研完成后，會編寫《需求調(diào)研分析手冊》，并交付用戶進行確認，待用戶對《需求調(diào)研分析手冊》上所提到的需求確認完畢后，項目實施人員將以此為依據(jù)進行軟件功能的實現(xiàn)。如果用戶又提出新的需求，實施人員將分析需求的難度及對整個系統(tǒng)的影響程度來確定是否給予實現(xiàn)。需求調(diào)研階段具體包括如下內(nèi)容：
1、進行需求調(diào)研準備
2、編制《需求調(diào)研計劃》
3、內(nèi)部評審是否通過《需求調(diào)研計劃》，項目組、部門經(jīng)理、商務等人員根據(jù)合同要求和項目實際情況對《需求調(diào)研計劃》草稿進行評審，如評審通過，則在稍后的時間內(nèi)簽署，如評審不通過則重新修改。
4、用戶是否簽署《需求調(diào)研計劃》，如用戶簽署《需求調(diào)研計劃》，則作為以后需求調(diào)研工作的指南。否則重新修改。
5、《需求調(diào)研計劃》是否有變更，如果計劃存在變更，則執(zhí)行變更控制流程，否則按計劃進行后續(xù)工作。
6、編寫及發(fā)出《需求調(diào)研通知》，項目組編寫《需求調(diào)研通知》，確定進行需求調(diào)研的相關事宜，發(fā)給用戶，為順利完成需求調(diào)研工作做準備
7、需求調(diào)研，項目組以《需求調(diào)研手冊》為依據(jù)，從業(yè)務流程、單據(jù)使用、打印格式、報表查詢幾個方面展開深入和全面的調(diào)研，并搜集用戶的個性化需求。
8、需求調(diào)研分析根據(jù)調(diào)研的結果，項目組和公司其他技術部門將進一步進行分析，確定合理、可行的需求，將分析結果形成《需求分析報告》草稿。
9、內(nèi)部評審是否通過《需求分析報告》。項目組、部門經(jīng)理、公司其他技術部門的人員對《需求分析報告》草稿進行評審，如評審通過，則在稍后由用戶簽署，如評審不通過則重新修改，直至內(nèi)部評審通過。
10、編寫及發(fā)出《需求分析報告確認通知》。項目組編寫《需求分析報告確認通知》，發(fā)給用戶，確定進行需求確認的相關事宜，告之相關部門及人員安排好工作，準時參與需求確認工作，為順利完成需求確認工作做準備。
11、用戶是否確認《需求分析報告》。如果用戶確認，并簽署了《需求分析報告》，則需求調(diào)研階段工作結束，進行后續(xù)的軟件功能實現(xiàn)的工作；如沒有確認，則進一步進行調(diào)研、分析，直至用戶最終確認并簽署《需求分析報告》。雙方簽署了《需求分析報告》，需求調(diào)研工作結束之后，如果用戶提出新的需求或是變更已有的需求，則執(zhí)行需求新增及變更流程。
（三）軟件功能實現(xiàn)確認階段
此階段的主要工作是項目實施人員根據(jù)需求調(diào)研階段確認的《需求調(diào)研分析手冊》中的用戶需求內(nèi)容進行具體軟件功能的實現(xiàn)工作。在軟件功能實現(xiàn)的過程中，項目實施人員將記錄軟件實現(xiàn)的詳細過程。便于公司售后服務之用。每一個實施技術人員必須嚴格按照要求記錄、存檔。按照調(diào)研要求的所有功能實現(xiàn)完畢后，項目實施人員將編制《軟件功能確認表》，將定制好軟件功能待用戶確認，用戶根據(jù)《軟件功能確認表》上的功能逐一確定軟件功能是否達到要求，對不滿足要求的功能，項目實施人員將會記錄下來并進行功能修改，直到滿足用于要求。
（四）數(shù)據(jù)標準化初裝階段
此階段的主要工作是項目實施人員指導用戶進行系統(tǒng)標準化資料的準備工作，并對用戶進行初裝資料的軟件操作培訓，以便用戶能夠及時的將標準資料錄入系統(tǒng)，初裝完成后，項目實施人員會對資料初裝的情況進行核查，為以后具體業(yè)務功能的開展做好基礎。
（五）系統(tǒng)培訓階段
系統(tǒng)培訓階段工作是整個項目實施工作中比較重要的工作，用戶對軟件的操作功能是否熟練將直接影響到后面的軟件應用效果，所以軟件公司和用戶雙方要對此階段的工作給予足夠的重視。要充分認識培訓的重要性和艱巨性。在項目實施之前對用戶的相關人員進行系統(tǒng)和規(guī)范的產(chǎn)品培訓是非常必要的，達到讓用戶了解軟件產(chǎn)品，最終自己能夠解決使用中的具體的問題。
此階段的培訓工作中將用戶參加產(chǎn)品培訓的人員劃分為三個層次：決策層、技術層、操作層，對不同層次的用戶參加產(chǎn)品培訓人員的培訓內(nèi)容分別是：
決策層：領導在實施中的作用與重要性、決策查詢。
維護層：系統(tǒng)維護知識、操作方法。
操作層：操作方法。
具體的培訓工作流程為：
1、調(diào)研培訓信息：在培訓開始前3天由用戶實施負責人，將參加培訓的部門和人員情況填入《受訓部門匯總表》、《受訓人員情況一覽表》。
2、編制培訓計劃：結合調(diào)研結果，與用戶實施負責人商議具體培訓內(nèi)容、時間，場地，人員等。項目組編制《培訓計劃》。
3、簽署培訓計劃：用戶簽署《培訓計劃》，進一步確認培訓安排。
4、發(fā)培訓通知：培訓開始前2天，按照簽署的《培訓計劃》，將培訓內(nèi)容、時間，場地，人員等信息通知用戶實施負責人。
5、搭建培訓環(huán)境：公司項目組在培訓開始前，將培訓環(huán)境搭建及檢查妥當，將培訓提綱及培訓手冊準備好。
6、組織培訓：公司項目組培訓負責人與用戶實施負責人組織相關人員參加培訓，按培訓制度嚴格考核。由用戶將考勤情況填入《培訓人員簽到表》。
7、培訓考核：公司項目組培訓負責人與用戶實施負責人組織受訓人員參加上機及理論考試。
8、培訓總結：公司項目組培訓負責人與用戶實施負責人一起將出勤情況及考核情況做出總結，填入《培訓及考核統(tǒng)計表》，及時向相關負責人
匯報。
（六）系統(tǒng)安裝測試及試運行階段
此階段的主要工作是在用戶真實環(huán)境下，對用戶網(wǎng)絡及硬件設備進行測試，對軟件系統(tǒng)進行容量、性能壓力等測試測試及試運行的目的在于確保系統(tǒng)各項功能均能正常使用，并且符合用戶簽署的《需求分析報告》中描述的需求，同時把盡可能多的潛在問題在正式運行之前發(fā)現(xiàn)并改正；同時目的還在于在正式運行前用戶的有關人員能進一步提高操作水平，掌握操作規(guī)范。此階段的主要工作內(nèi)容為：
1、 編制計劃：與用戶實施負責人商議具體測試及試運行時間，地點，人員等安排，項目組編制《測試及試運行計劃》。
2、簽署計劃：用戶簽署《測試及試運行計劃》，進一步確認測試及試運行安排。
3、發(fā)測試及試運行通知：在測試及試運行開始前2天，按照簽署的《測試及試運行計劃》，將時間，地點，人員等信息通知用戶實施負責人。
4、搭建環(huán)境及數(shù)據(jù)準備：在試運行開始前搭建好軟件環(huán)境、硬件環(huán)境、網(wǎng)絡環(huán)境、調(diào)通線路；檢查軟件、硬件、網(wǎng)絡、線路等各個環(huán)節(jié)是否有問題；
5、組織測試及試運行：用戶相關各級領導給予全面配合，組織相關人員進行測試及試運行。
6、測試及試運行總結：測試及試運行完成，總結試運行中設備、軟件的運行情況，總結試運行中業(yè)務流程和操作環(huán)節(jié)的情況，以書面總結形式將測試及試運行結果通知相關負責人。
公司項目組負責擔當指揮，檢查用戶人員組織情況并給予指導，跟蹤檢查如下情況：
跟蹤單據(jù)流轉(zhuǎn)狀況。
跟蹤新資料登錄環(huán)節(jié)。
觀察業(yè)務流程執(zhí)行狀況。
觀察操作人員操作表現(xiàn)。
觀察系統(tǒng)運行速度及異常表現(xiàn)。
觀察關鍵數(shù)據(jù)的正確性。
及時糾正錯誤操作、對于新發(fā)生的問題及時與相關人員溝通，確定解決辦法。
（七）總體驗收階段。
此階段是對項目總體的完成情況進行驗收。驗收分階段進行，在每一項目階段結束時，用戶對這一階段的可交付成果進行驗收，在測試及試運行結束后，對系統(tǒng)進行總體驗收。
需要驗收的可交付成果：
主要項目階段
階段組成
主要里程碑
可交付成果
一、項目實施方案概述
軟件產(chǎn)品，特別是行業(yè)解決方案軟件產(chǎn)品不同于一般的商品，用戶購買軟件產(chǎn)品之后，不能立即進行使用，需要軟件公司的技術人員在軟件技術、軟件功能、軟件操作等方面進行系統(tǒng)調(diào)試、軟件功能實現(xiàn)、人員培訓、軟件上線使用、后期維護等一系列的工作，我們將這一系列的工作稱為軟件項目實施，軟件項目計劃書。大量的軟件公司項目實施案例證明，軟件項目是否成功、用戶的軟件使用情況是否順利、是否提高了用戶的工作效率和管理水平，不僅取決于軟件產(chǎn)品本身的質(zhì)量，軟件項目實施的質(zhì)量效果也對后期用戶應用的情況起到非常重要的影響。項目實施規(guī)范主要包括項目啟動階段、需求調(diào)研確認階段、軟件功能實現(xiàn)確認階段、數(shù)據(jù)標準化初裝階段、系統(tǒng)培訓階段、系統(tǒng)安裝測試及試運行階段、總體驗收階段、系統(tǒng)交接階段等八個階段工作內(nèi)容，每個階段下面有不同的工作事項，各個階段之間都是承上啟下關系，上一階段的順利完成是保證下一階段的工作開展的基礎。下面將按照每個項目實施階段分別介紹。
二、項目實施方案介紹
（一）項目啟動階段
此階段處于整個項目實施工作的最前期，由成立項目組、前期調(diào)研、編制總體項目計劃、啟動會四個階段組成。
此階段主任務：
公司：在合同簽定后，指定項目經(jīng)理，成立項目組，授權項目組織完成項目目標。
公司項目組：進行前期項目調(diào)研，與用戶共同成立項目實施組織，編制《總體項目計劃》，召開項目啟動會。
商務經(jīng)理：配合公司項目組，將積累的項目和用戶信息轉(zhuǎn)交給項目組。將項目組正式介紹給用戶，配合項目組建立與用戶的聯(lián)系。
用戶：成立項目實施組織，配合前期調(diào)研和召開啟動會，簽署《總體項目計劃》和《項目實施協(xié)議》。
1、成立項目組
部門經(jīng)理接到實施申請后，任命項目經(jīng)理，指定項目目標，由部門經(jīng)理及項目經(jīng)理一起指定項目組成員及成員任務，并報總經(jīng)理簽署《項目任務書》。
2、前期調(diào)研
項目經(jīng)理及項目組成員，在商務人員配合下，建立與用戶的聯(lián)系，對合同、用戶進行調(diào)研。填寫《用戶及合同信息表》。在項目商務談判中，商務經(jīng)理積累了大量的信息，項目組首先應收集商務和合同信息，并與商務經(jīng)理一起識別那些個體和組織是項目的干系人，確定他們的需求和期望，如何滿足和影響這些需求、期望以確保項目能夠成功。
3、編制《項目總體計劃》
《項目總體計劃》是一個文件或文件的集合，隨著項目信息不斷豐富和變化，會被不斷變更，主要介紹項目目標、主要項目階段、里程碑、可交付成果。通常包括以下幾方面內(nèi)容：
項目描述，項目目標、主要項目階段、里程碑、可交付成果。所計劃的職責分配（包括用戶的）；
溝通管理計劃，確定項目干系人對信息和溝通的需要：即什么人何時需要什么信息以及通過什么方式將信息提供給他們。質(zhì)量管理計劃，確定適合于項目的質(zhì)量標準和如何滿足其要求。如果有必要，可以包括上述每一個計劃，詳細程度根據(jù)每個具體項目的要求而定。未解決事宜和未定的決策。
4、啟動會
項目組與用戶共同召開的宣布項目實施正式開始的會議。
會程安排如下：
共同組建項目實施組織，實施組織的權利和職責；雙方簽署《項目實施協(xié)議》。
項目組介紹《項目總體計劃》和《項目實施協(xié)議》，包括以下內(nèi)容：
項目目標、主要項目階段、里程碑、可交付成果。所計劃的職責分配（包括用戶的）；
項目實施中項目管理的必要性和如何進行項目管理，項目的質(zhì)量如何控制；
項目實施中用戶的參與和領導的支持的重要作用；
階段驗收、技術交接和項目結束后如何對用戶提供后續(xù)服務。
（二）需求調(diào)研確認階段
此階段的主要工作是軟件公司的項目實施人員向用戶調(diào)查用戶對系統(tǒng)的需求，包括管理流程調(diào)研、功能需求調(diào)研、報表要求調(diào)研、查詢需求調(diào)研等，實施人員調(diào)研完成后，會編寫《需求調(diào)研分析手冊》，并交付用戶進行確認，待用戶對《需求調(diào)研分析手冊》上所提到的需求確認完畢后，項目實施人員將以此為依據(jù)進行軟件功能的實現(xiàn)，工作計劃《軟件項目計劃書》。如果用戶又提出新的需求，實施人員將分析需求的難度及對整個系統(tǒng)的影響程度來確定是否給予實現(xiàn)。需求調(diào)研階段具體包括如下內(nèi)容：
1、進行需求調(diào)研準備
2、編制《需求調(diào)研計劃》
3、內(nèi)部評審是否通過《需求調(diào)研計劃》，項目組、部門經(jīng)理、商務等人員根據(jù)合同要求和項目實際情況對《需求調(diào)研計劃》草稿進行評審，如評審通過，則在稍后的時間內(nèi)簽署，如評審不通過則重新修改。
4、用戶是否簽署《需求調(diào)研計劃》，如用戶簽署《需求調(diào)研計劃》，則作為以后需求調(diào)研工作的指南。否則重新修改。
5、《需求調(diào)研計劃》是否有變更，如果計劃存在變更，則執(zhí)行變更控制流程，否則按計劃進行后續(xù)工作。
6、編寫及發(fā)出《需求調(diào)研通知》，項目組編寫《需求調(diào)研通知》，確定進行需求調(diào)研的相關事宜，發(fā)給用戶，為順利完成需求調(diào)研工作做準備
7、需求調(diào)研，項目組以《需求調(diào)研手冊》為依據(jù)，從業(yè)務流程、單據(jù)使用、打印格式、報表查詢幾個方面展開深入和全面的調(diào)研，并搜集用戶的個性化需求。
8、需求調(diào)研分析根據(jù)調(diào)研的結果，項目組和公司其他技術部門將進一步進行分析，確定合理、可行的需求，將分析結果形成《需求分析報告》草稿。
9、內(nèi)部評審是否通過《需求分析報告》。項目組、部門經(jīng)理、公司其他技術部門的人員對《需求分析報告》草稿進行評審，如評審通過，則在稍后由用戶簽署，如評審不通過則重新修改，直至內(nèi)部評審通過。
10、編寫及發(fā)出《需求分析報告確認通知》。項目組編寫《需求分析報告確認通知》，發(fā)給用戶，確定進行需求確認的相關事宜，告之相關部門及人員安排好工作，準時參與需求確認工作，為順利完成需求確認工作做準備。
11、用戶是否確認《需求分析報告》。如果用戶確認，并簽署了《需求分析報告》，則需求調(diào)研階段工作結束，進行后續(xù)的軟件功能實現(xiàn)的工作；如沒有確認，則進一步進行調(diào)研、分析，直至用戶最終確認并簽署《需求分析報告》。雙方簽署了《需求分析報告》，需求調(diào)研工作結束之后，如果用戶提出新的需求或是變更已有的需求，則執(zhí)行需求新增及變更流程。
（三）軟件功能實現(xiàn)確認階段
此階段的主要工作是項目實施人員根據(jù)需求調(diào)研階段確認的《需求調(diào)研分析手冊》中的用戶需求內(nèi)容進行具體軟件功能的實現(xiàn)工作。在軟件功能實現(xiàn)的過程中，項目實施人員將記錄軟件實現(xiàn)的詳細過程。便于公司售后服務之用。每一個實施技術人員必須嚴格按照要求記錄、存檔。按照調(diào)研要求的所有功能實現(xiàn)完畢后，項目實施人員將編制《軟件功能確認表》，將定制好軟件功能待用戶確認，用戶根據(jù)《軟件功能確認表》上的功能逐一確定軟件功能是否達到要求，對不滿足要求的功能，項目實施人員將會記錄下來并進行功能修改，直到滿足用于要求。
（四）數(shù)據(jù)標準化初裝階段
此階段的主要工作是項目實施人員指導用戶進行系統(tǒng)標準化資料的準備工作，并對用戶進行初裝資料的軟件操作培訓，以便用戶能夠及時的將標準資料錄入系統(tǒng)，初裝完成后，項目實施人員會對資料初裝的情況進行核查，為以后具體業(yè)務功能的開展做好基礎。
（五）系統(tǒng)培訓階段
系統(tǒng)培訓階段工作是整個項目實施工作中比較重要的工作，用戶對軟件的操作功能是否熟練將直接影響到后面的軟件應用效果，所以軟件公司和用戶雙方要對此階段的工作給予足夠的重視。要充分認識培訓的重要性和艱巨性。在項目實施之前對用戶的相關人員進行系統(tǒng)和規(guī)范的產(chǎn)品培訓是非常必要的，達到讓用戶了解軟件產(chǎn)品，最終自己能夠解決使用中的具體的問題。
此階段的培訓工作中將用戶參加產(chǎn)品培訓的人員劃分為三個層次：決策層、技術層、操作層，對不同層次的用戶參加產(chǎn)品培訓人員的培訓內(nèi)容分別是：
決策層：領導在實施中的作用與重要性、決策查詢。
維護層：系統(tǒng)維護知識、操作方法。
操作層：操作方法。
具體的培訓工作流程為：
1、調(diào)研培訓信息：在培訓開始前3天由用戶實施負責人，將參加培訓的部門和人員情況填入《受訓部門匯總表》、《受訓人員情況一覽表》。
2、編制培訓計劃：結合調(diào)研結果，與用戶實施負責人商議具體培訓內(nèi)容、時間，場地，人員等。項目組編制《培訓計劃》。
3、簽署培訓計劃：用戶簽署《培訓計劃》，進一步確認培訓安排。
4、發(fā)培訓通知：培訓開始前2天，按照簽署的《培訓計劃》，將培訓內(nèi)容、時間，場地，人員等信息通知用戶實施負責人。
5、搭建培訓環(huán)境：公司項目組在培訓開始前，將培訓環(huán)境搭建及檢查妥當，將培訓提綱及培訓手冊準備好。
6、組織培訓：公司項目組培訓負責人與用戶實施負責人組織相關人員參加培訓，按培訓制度嚴格考核。由用戶將考勤情況填入《培訓人員簽到表》。
7、培訓考核：公司項目組培訓負責人與用戶實施負責人組織受訓人員參加上機及理論考試。
8、培訓總結：公司項目組培訓負責人與用戶實施負責人一起將出勤情況及考核情況做出總結，填入《培訓及考核統(tǒng)計表》，及時向相關負責人匯報。
一、 封面
二、 目錄
三、 中文摘要、關鍵詞
四、 正文
1. 引言
2. 調(diào)研目的
3. 調(diào)研方法
1) 調(diào)查設計
2) 資料收集的方法
3) 抽樣方式
4. 調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
5. 結論
6. 營銷啟示及建議
7. 心得體會
五、 附錄 (市場調(diào)查計劃書/方案設計，原始調(diào)查問卷，數(shù)據(jù)列表及編碼明細表，口頭匯報幻燈片)
字數(shù)在3000—5000字左右
調(diào)研格式模板與說明：
重慶文理學院
市場調(diào)查報告
題 目：
成 員：
專業(yè)班級：
指導教師：
時 間：
目 錄
摘要
引言
一、調(diào)研目的
二、調(diào)研方法
（一）調(diào)研設計
（二）資料收集的方法
（三）抽樣方式
三、調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
四、結論
五、營銷啟示與建議
心得體會
附錄1
附錄2
附錄3
注：一定要列出二級標題，且一級標題頂格，小四號黑體；二級標題縮進2個漢字符，小四號宋體；標題文字與頁碼之間用點線，頁碼居右對齊。內(nèi)容與標注頁碼對應。
（調(diào)研標題）（如XXX市場調(diào)研分析報告）
[摘要] XXX市場……
[關鍵詞]
（調(diào)研標題）（如XXX市場調(diào)研分析報告）
（正文）
注：一級標題，小二號黑體加粗，頂格；二級標題，三號黑體加粗，頂格；三級標題，小四號黑體加粗，距左邊兩個漢字符。正文部分，宋體小四號，行間距固定值22磅。另：各標題與正文前后間距0.5行或6磅。
引言
（說明調(diào)研背景和對象，并進行必要性認定）
一、調(diào)研目的
二、調(diào)研方法
（一）調(diào)研設計
說明所開展的項目是屬于探索性調(diào)查、描述性調(diào)查、因果性調(diào)查、還是預測性調(diào)查 , 以及為什么適用于這一特定類型調(diào)查。
（二）資料收集的方法
所采集的是原始資料還是次級資料。結果的取得是通過調(diào)查、觀察、還是實驗。所用調(diào)查問卷或觀察記錄表應編入附錄。
（三）抽樣方式
目標總體是什么，抽樣框如何確定，是什么樣的樣本單位，它們?nèi)绾伪贿x取出來。
三、調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
本次調(diào)查共有XX人參加并且完成了問卷，回收率為XX%.有效問卷占XX%。我們主要針對XXXX，被調(diào)查的對象主要XXXX，針對XX問題的XX方面進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析并最后給出我們小組的相關建議。
（一）
（二）
（三）
四、結論
五、營銷啟示與建議
心得體會
附錄1 市場調(diào)查計劃書
附錄2 原始調(diào)查問卷
